آموزش بورس و بازار مشتقه

شرکت بورس کالای ایران در سومین ماه از فصل پاییز ۶ دوره آموزشی با رویکردهای بازار فیزیکی، معاملات مناقصه، معاملات اموال غیر منقول و سازوکارهای معاملات بازار مالی و مشتقه برگزار می کند.

بسته آموزشی ویدئویی حضور آگاهانه در بورس

این بسته آموزشی آخرین یادگار طراحی شده توسط زنده‌یاد دکتر عباس ترابی، موسس گروه مالی شریف است که تصمیم بر آن شد تا در اولین سالگرد آسمانی شدن ایشان، این بسته را به پاسداشت زحمات او به تمامی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هدیه نماییم. تهیه و مشاهده این بسته آموزشی ویدئویی رایگان بوده و تنها هزینه آن در صورت تمایل قرائت فاتحه‌ای برای زنده‌یاد دکتر عباس ترابی خواهد بود. گروه مالی شریف امیدوار است با تلاشی مضاعف ادامه دهنده راه سبز ایشان بوده و بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر ساخته شده به دست او بردارد.

گروه مالی شریف با تجربه برگزاری میانگین بیش از ۱۰۰ هزار نفر ساعت آموزش در سال در حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و اجرای آموزش‌های تخصصی معامله‌گری در بازار سرمایه و همچنین تجربه موفق برگزاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت آموزش آنلاین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده از پاندمی کرونا و لزوم ایجاد عدالت آموزشی در سراسر کشور اقدام به طراحی «بسته آموزشی ویدئویی حضور آگاهانه در بورس» نموده است.

طراحی این بسته آموزشی با توجه به تصمیم‌های جدید دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه و لزوم آموزش صحیح سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان جهت حضور در این بازار، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به محدودیت‌های موجود بر اثر بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری دوره‌های حضوری به صورت مداوم در بازه‌های زمانی مشخص و همچنین عدم امکان حضور مخاطبین و علاقه‌مندان ساکن در سایر شهرها در تهران، گروه مالی شریف تصمیم به تولید این محتوای آموزشی کاربردی به صورت ویدئوی آموزشی گرفت.

مزیت­‌ها

امکان بازنشر و انتشار نامحدود
امکان استفاده و بهره‌مندی عموم جامعه از بسته با توجه به محتوای ساده و قابل فهم
رعایت عدالت آموزشی برای کلیه مخاطبین و علاقه‌مندان در سرتاسر کشور
جذابیت آموزش ویدئویی برای مخاطبین با توجه به امکان مشاهده نامحدود، دسترسی همیشگی به محتوا و …
وجود امکان دانلود فیلم‌های آموزشی و …

محتوای بسته

عناوین دروس و محتوای تولید شده در این بسته آموزشی ویدئویی به شرح زیر است:

تابلوخوانی
آشنایی مقدماتی با تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها
آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری
آشنایی مقدماتی با ابزار مشتقه

کسب بیشترین بازدهی در بازار سرمایه، به کمک آموزش بورس

ورود به بازار سرمایه به جز داشتن نقدینگی، ملزومات دیگری نیز دارد. فرد سهامدار باید بازار را بشناسد. از ریسک‌های آن باخبر باشد و بتواند بهترین تصمیم را برای مدیریت سرمایه خود بگیرد. همانطور که می‌دانید، بازار بورس به هیچ عنوان بازار بدون ریسکی نیست. این گزاره‌ را سهامداران در دو سال گذشته – مخصوصا تازه‌واردان – به خوبی درک کرده‌اند. پس بهتر است قبل از ورود به این بازار و صرف سرمایه خود، آموزش کامل بورس را در برنامه خود بگنجانید.

در صورت آموزش کامل بورس است که فرد سهامدار می‌تواند پورتفوی خود را مدیریت کند. در روزهای ریزش بازار بهترین تصمیم را بگیرد و بداند آینده بازار به کدام سمت خواهد رفت.

کارگزاری آگاه از بدو تاسیس خود سعی داشته سهامداران را از هر نظر برای ورود به بازار سرمایه آماده کند. به همین خاطر با برگزاری کلاس‌های متنوع بورسی، از مبتدی تا پیشرفته چندین هزار سهامدار بورسی را آموزش داده است.

آموزش کامل بورس در دوره مقدماتی

آموزش کامل بورس نیازمند برنامه‌ای مدون است. مشخص است که نمی‌شود یک‌شبه به تمام اطلاعات بورسی و زیر و بم بازار مسلط شد. اما می‌توان با داشتن برنامه‌ای جامع و مبنی بر اصول، گام‌به‌گام پیش رفت.

برای ورود به بازار سرمایه نیاز است کد بورسی و شماره سجام دریافت کنید. امروزه کارگزاری‌ها این خدمات را به صورت رایگان در اختیار مشتری‌های خود قرار می‌دهند.

بعد از طی این مراحل، آموزش مقدماتی بورس آغاز می‌شود. آموزشی که شامل آموزش گام‌به‌گام اصول اولیه سرمایه‌گذاری، تابلوخوانی، آشنایی با سایت TSETMC، آشنایی با سایت کدال و ابزارهای آنلاین خرید و فروش سهام مانند آساتریدر آگاه دانست.

مدرسه بورس آگاه امکان را ایجاد کرده تا بر اساس برنامه‌ای جامع، سهامداران در کلاس‌های بورسی شرکت کنند.

با شرکت در دوره‌های مقدماتی قراردادهای مشتقه، با مفاهیم اساسی و سازوکار بازارهای دو طرفه آشنا می‌شوید و تفاوت‌های میان هر یک از ابزارهای مالی نوین را فرا می‌گیرید. همچنین با حضور در این دوره‌ها، ضمن شناخت قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی، با نحوه تنظیم حد سود و زیان برای معاملات خود آشنا می‌شوید و روش‌های پیش‌بینی وضعیت حساب خود را می‌آموزید.

از طرف دیگر آشنایی با ابزارهای معاملاتی از ملزومات آغاز سرمایه‌گذاری در بورس است. به همین خاطر کارگزاری آگاه کلاس‌های متنوعی از جمله آشنایی با ابزارهای تکنیکالی در آساتریدر، آشنایی با خدمات و دریافت وام و اعتبار در آگاه و آشنایی با جعبه ابزار معاملاتی آگاه برگزار می‌کند.

آموزش کامل بورس در دوره متوسطه

بعد آموزش بورس و بازار مشتقه از فراگیری مفاهیم ابتدایی و اتمام دوره مقدماتی، مدرسه بورس آگاه در دوره متوسطه آموزش را پیش می‌برد. با حضور در دوره‌های تحلیل مدرسه آموزش بورس، فرصت‌های خرید و فروش در بازار سرمایه را پیدا می‌کنید. یافتن فاکتورهای مناسب در معاملات یک سهم، از دغدغه‌های اساسی افراد تازه وارد به بازار بورس است.

علاقمندان به فعالیت در بازار مشتقه، پس از تسلط بر مفاهیم و سازوکار اجرایی معاملات مشتقه، می‌توانند برای آشنایی با تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری قراردادهای مشتقه و استراتژی‌های معاملاتی بازار مشتقه (آتی و آپشن)، در دوره‌های متوسط قراردادهای مشتقه شرکت کنند.

آموزش کامل بورس در دوره پیشرفته

همانطور که گفته شد، آموزش بورس دوره‌های متنوعی دارد. پس از طی کردن دوره‌های مبتدی و متوسطه، نیازمند آموزش در دوره پیشرفته هستید. دوره‌های پیشرفته نیز تحلیل بازار سرمایه را شامل می‌شود. به طور کلی نیز بازار بورس به دو روش تکنیکال و بنیادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

• تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

• تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن، افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی محاسبه کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد. در این تحلیل، از عوامل اقتصاد آموزش بورس و بازار مشتقه کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها تا عوامل اقتصاد خرد مانند عملکرد مدیریت شرکت، مورد توجه قرار می‌گیرد.

کارنامه مدرسه بورس آگاه

واحد آموزش کارگزاری آگاه از سال 1387 آغاز به کار کرده است. این واحد با برگزاری با برگزاری همایش‌های آشنایی با بورس و دوره‌های آموزشی در تهران و آموزش بورس و بازار مشتقه سایر شهرهای ایران، گام مثبتی را در جهت ارتقای دانش سرمایه‌گذاران بازار سرمایه برداشته است.

از زمان تاسیس واحد اموزش بورس کارگزاری آگاه، بیش از 400 هزار نفر در دوره‌های متفاوت آموزشی این کارگزاری شرکت کرده‌اند. برگزاری 5198 دوره آموزشی و 2262 همایش رایگان ورود به بورس از جمله فعالیت‌های آموزشی این مجموعه بورسی است.

آموزش بورس آگاه در تهران خلاصه نمی‌شود و شعبه‌های شهرستان این کارگزاری نیز اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش بورس می‌کنند.

چکیده

آموزش بورس اولین گام برای ورود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه است. وقتی فرد سهامدار آموزش کامل بورس را بگذراند و از تمام زوایای بازار مطلع شود؛ می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کند.

آموزش کامل بورس می‌تواند پیش‌درآمد یک سرمایه‌گذاری موفق باشد. کارگزاری آگاه سعی داشته با شناسایی نقاط ضعف سهامداران، بهترین دوره‌های بورسی را برای آموزش متقاضیان در نظر بگیرد.

آموزش بورس و بازار مشتقه

قراداد آتی و اختیار معامله را با خبرگان سهام تجربه کنید.

بازار مشتقه جدیدترین زیر مجموعه بازار بورس کالا است. بازاری که با توجه به نیازهای بازار و ماهیت خاص برخی کالاها به وجود آمده است. این بازار با کمک اوراق مشتقه، سبک جدیدی از بازار را شکل داده و طیف جدیدی از سرمایه داران را وارد بازار کرده است. اوراق مشتقه بورس کالا شامل «قراردادهای آتی» و «قراردادهای اختیار معامله» می‌شوند. روش کار بازار مشتقه به این صورت است که در ابتدا یک دارایی مشخص به عنوان دارایی پایه معرفی شده و قراردادها روی آن منتشر و تعریف می‌شوند. محصولات ارزشمند کشاورزی مثل زعفران، پسته و زیره، فراورده‌های نفتی، انواع فلزات و سکه، همگی می‌توانند به عنوان یک دارایی پایه انتخاب شوند. بازار مشتقه طیف وسیعی از افراد را به سرمایه‌گذاران خرد تبدیل خواهد کرد. دو قرارداد تعریف شده در بازار مشتقه شامل مزایای قابل توجهی می‌شوند؛ مزایایی از جمله پوشش دادن ریسک، امکان خرید و فروش استقراضی دارایی‌ها و همچنین تضمین معاملات به وسیله اتاق پایاپای بورس.

قرارداد آتی» قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین. مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل, طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند.

اختیار معامله شامل دو نوع قرارداد اختیار معامله خرید ( Call Option ) و اختیار معامله فروش ( Put Option ) م یباشد که در این بروشور آموزشی به اختصار “کال” به جای اختیار معامله خرید و“پوت” به جای اختیار معامله فروش استفاده خواهد شد.

برگزاری ۶ دوره آموزشی بورس کالا در آذر ماه ۱۴۰۰

شرکت بورس کالای ایران در سومین ماه از فصل پاییز ۶ دوره آموزشی با رویکردهای بازار فیزیکی، معاملات مناقصه، معاملات اموال غیر منقول آموزش بورس و بازار مشتقه و سازوکارهای معاملات بازار مالی و مشتقه برگزار می کند.

بورس24 : شرکت بورس کالای ایران در سومین ماه از فصل پاییز ۶ دوره آموزشی با رویکردهای بازار فیزیکی، معاملات مناقصه، معاملات اموال غیر منقول و سازوکارهای معاملات بازار مالی و مشتقه برگزار می کند.

به این ترتیب کارگاه های آموزشی بورس کالای ایران برای آذر ماه از تاریخ ۸ آذر ماه آغاز می شود و تا ۲۳ همان ماه ادامه دارد. این کارگاه ها با موضوعاتی همچون آشنایی با سازوکار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران، آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران و آشنایی با معاملات اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران برگزار می شود. آشنایی با سازوکار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران و آشنایی با سازوکار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران نیز از دیگر دوره های آموزشی آبان ماه است.

دوره های آشنایی با سازوکار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران با محوریت قراردادهای سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی و دوره های آشنایی با سازوکار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران با محوریت قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله توسط مدرسین مربوطه آموزش داده می شود.

این گزارش می افزاید، تمامی کارگاه های آموزشی بورس کالای ایران به صورت رایگان برگزار می شود و حداقل نفرات برای تشکیل کارگاه ها ۱۲ نفر اعلام شده است.

ثبت نام برای حضور در کارگاه های آموزشی ضروری است و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پرتال آموزش بورس کالای ایران و منوی آموزش و پژوهش سایت اقدام نمایند.

تاریخ پایان ثبت نام در هر یک از کارگاه ها یک روز قبل از شروع آن کارگاه است.

آموزش بورس قسمت سیزدهم – انواع قراردادهای آتی

قرار دادهای آتی از انواع ابزارهای مشتقه به حساب می آیند. در قرارداد آتی دو طرف معامله متعهد می شوند دارایی مالی را با قیمتی معلوم و در زمانی مشخص که در زمان عقد قرارداد معین شده است، را معامله کنند. قراردادهای آتی اغلب به تحویل فیزیکی کالا یا دارایی مالی منجر نمی شوند و پیش از موعد مقرر توسط طرفین قرارداد تسویه می شوند. انواع قراردادهای آتی به شرح جدول زیر می باشند:

* آتی سهم

قرارداد آتی سهامقرارداد آتی سهام ، قراردادی است که به موجب آن، فروشنده قرارداد تعهد می کند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده (سررسید)، با قیمت معین به خریدار تحویل دهد. از طرف دیگر خریدار قرارداد آتی سهام تعهد می کند سهام مورد نظر را در تاریخ تعیین شده، با قیمت معین از فروشنده اوراق، خریداری نماید.

* آتی کالا

قرارداد آتی کالا نوعی ابزار مشتقه است که به واسطه آن فروشنده تعهد می کند در زمان مشخصی (سررسید)، مقدار معینی از یک کالای مشخص را به قیمتی که در لحظه حال (الان) تعیین می کنند، به خریدار بفروشد. خریدار نیز طبق این قرارداد تعهد می کند کالای مذکور را با همان مشخصات (مقدار و زمان)، خریداری کند. بنابراین به طور خلاصه قرارداد آتی ((توافق نامه ای)) است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معینی در آینده، با قیمت مشخص حال)).

اختیار معامله

اختیار معامله قراردادی است که بین دو طرف خریدار و فروشنده منعقد شده و بر اساس آن طرف خریدار، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. خریدار حق (اختیار) دارد و این بدان آموزش بورس و بازار مشتقه معنی است که الزام و اجباری در اجرای تعهد نیست. در این نوع قرارداد طرفین توافق می کنند تا معامله ای را در آینده صورت دهند آموزش بورس و بازار مشتقه به شکلی که خریدار در ازای پرداخت مبلغ مشخصی این حق را خواهد داشت تا دارایی مورد توافق در قرارداد را در زمان مشخصی با قیمتی که در زمان عقد قرارداد تعیین شده است، بخرد یا بفروشد. در طرف دیگر، فروشنده در قبال ارائه این حق به خریدار، مبلغ معینی را در زمان عقد قرارداد دریافت می کند و بر اساس آنچه در قرارداد آمده است، برای فروش دارایی مذکور آمادگی دارد.

خریدار اختیار معامله (بر خلاف قرارداد آتی) در اعمال حق خود اختیار دارد و در صورتی که از اجرای قرارداد منصرف شود، مبلغی را که برای دریافت این حق در زمان انعقاد قرارداد بسته، از دست خواهد داد. در سوی دیگر قرارداد، فروشنده به خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد خواهد بود.

قراردادهای اختیار معامله به دو دسته طبقه بندی می شوند:

* قرارداد اختیار خرید (call option)

قرارداد اختیار خرید ، قراردادی است که طی آن خریدار اختیار دارد مقدار مشخصی دارایی مالی یا اوراق بهادار را در تاریخ و با مبلغی که در زمان عقد قرارداد مشخص شده خریداری کند و در مقابل فروشنده متعهد می شود دارایی یا اوراق مورد نظر را در صورت مطالبه خریدار به فروش برساند.

مثال: فرض کنید فردی حق خرید 1000 سهم شرکت X را طی سه ماه آینده در قیمت 120 تومان به قیمت 200 تومان می خرد. طی سه ماه آینده سهم X تغییرات زیادی خواهد کرد. حال فرض کنید در زمان سر رسید قیمت سهم افت کرده و 100 تومان باشد در نتیجه اختیار خرید برای خریدار سودی نخواهد داشت زیرا وی می آموزش بورس و بازار مشتقه تواند سهم را 120 تومان بخرد. در این حالت وی 200 تومان (بهای اختیار خرید) را از دست داده است. حال اگر در زمان سررسید قیمت سهام 250 تومان باشد، خریدار می تواند اختیار خود را اعمال کرده و سهم را به قیمت 120 تومان از فروشنده اختیار خرید بخرد و در بازار 250 تومان بفروشد. توجه داشته باشید که دارنده اختیار خرید، مختار است که سهام رار بخرد ولی فروشنده آن مجبور است که سهام را بفروشد. همین داستان در مورد اختیار فروش نیز وجود دارد.

از نظر اعمال حق اختیار معاملات به دو دسته اورپایی و آمریکایی تقسیم می شوند. اختیار معاملات اروپایی را فقط می توان در زمان سررسید اعمال کرد ولی در مورد آمریکایی ها طی هر زمانی قبل از سررسید امکان اعمال وجود دارد.