اهرم (Leverage) فارکس چیست؟

لوریج در فارکس

اهرم و مارجین در فارکس چیست

یکی از دلایل علاقه مندی های معامله گران، به معامله در فارکس، امکان معامله با حجم پولی بیشتر از سرمایه واقعی می باشد. با وجود اینکه اکثر معامله گران کلمه اهرم (leverage) را شنیده و از آن استفاده می کنند، ولی تعداد کمی از آنها با معنای واقعی، عملکرد و تاثیرات آن بر باقیمانده سرمایه خود آشنایی دارند. برای درک اهرم (leverage) می توانیم از عباراتی مانند معامله با پول دیگران یا معامله با سرمایه قرض گرفته شده نیز استفاده کنیم. در این بخش معنی واقعی اهرم (leverage) و همچنین اینکه چرا به آن شمشیر اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ دو لبه می گویند را مرور می کنیم.

اهرم به معنای قرض گرفتن پول جهت معامله می باشد. در خصوص فارکس، این پول معمولا” از کارگزار حساب کابری قرض گرفته می شود. در تجارت فارکس اهرم های بسیار بالایی موجود می باشد و معامله گر می تواند با سرمایه اندک، حجم عظیمی از پول را در معاملات خود استفاده و مدیریت کند.

برای مثال اگر بخواهید در یک معامله به حجم یک lot (US$100,000) بر روی USD/CHF وارد گردید، و میزان موجودی حساب شما معادل US$1,000 باشد، نیاز به استفاده از اهرم ۱:۱۰۰ خواهید داشت.البته همواره میزان اهرم قابل استفاده در حساب شما، توسط شرایط کارگزار مربوطه مشخص می گردد. به اهرم در اصطلاحات رایج، شمشیر دو لبه یا خیابان دو طرفه نیز می گویند زیرا در استفاده از آن در صورتی که باقیمانده حساب و نسبت ریسک به سود در نظر گرفته نشود، ممکن است در یک معامله ساده کلیه سرمایه شما را نابود نماید. از سوی دیگر اگر شما با استفاده از اهرم سود کنید، توانسته اید با سرمایه ای کم در معامله ای بزرگ موفق گردید. آنچه مشخص است اگر معامله گر درک درستی از میزان ضرر احتمالی نداشته باشد، در این خیابان به مسیر نابودی خواهد رفت و در مقابل ممکن است راه موفقیت سریع را در پیش اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ بگیرد.

اگر در یک معامله با سپرده (deposit) معادل ۱،۰۰۰ دلار از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده کنید. کارگزار شما در فارکس، جهت کنترل معامله ۱۰۰،۰۰۰ دلاری ، مبلغی معادل ۱۰۰۰ دلار از حسابتان، که در اینجا کل آن است را به عنوان مارجین بلوکه می کند.

مارجین (margin) مقدار سپرده ای است که کارگزار شما قبل از ورود به معامله به عنوان ضمانت معامله برای باخت احتمالی، بلوکه خواهد کرد. کارگزار شما در ازای باز نگاه داشتن معامله این مبلغ را بلوکه می کند. معمولا” محاسبه مارجین (margin) بر اساس درصدی از حجم معامله صورت می پذیرد. برای مثال، کارگزاران فارکس این درصد را معادل ۱%، ۵% یا ۲% در نظر می گیرند.

بر اساس مارجین مورد نیاز کارگزار، می توانید حداکثر اهرم ممکن در حساب معاملاتی خود را محاسبه کنید. برای مثال اگر کارگزار شما نیاز به مارجین ۲ درصد داشته باشد، شمامی توانید اهرم ۱:۵۰ داشته باشید . در جدول زیر می توانید نمونه های رایجی از مارجین مورد نیاز و اهرم ممکن را ببینید:

Margin Requirement	Maximum Leverage
5%	1:20
3%	1:33
2%	1:50
1%	1:100
0.50%	1:200
0.25%	1:400

مثال: برای درک بهتر موضوع فرض کنیم در حساب کاربری شما ۱۰۰۰ دلار موجود است و مارجین کارگزار نیز ۵ درصد می باشد اگر شما بخواهید با اهرم ۱:۱۰۰ به انجام معامله بپردازید و قرار باشد وارد یک پوزیشن ۱۰۰،۰۰۰ دلاری شوید، کارگزار مطابق مارجین گفته شده می بایست ۵ درصد ۱۰۰،۰۰۰ دلار را از حساب شما بلوکه نماید که برابر است با ۵،۰۰۰ دلار ولی حساب شما کلا” ۱،۰۰۰ دلار موجودی دارد و بنابراین شما امکان داشتن اهرم ۱:۱۰۰ را نداشته و تنها می توانید از اهرم ۱:۲۰ استفاده نمائید.

احتمالا” در پلتفرم معاملاتی خود به غیر از “margin requirement”، کلماتی مرتبط با مارجین دیگری را نیز خواهد دید، لذا برای جلوگیری از سردرگمی شما از این اصطلاحات در این قسمت سعی می کنیم توضیحات لازم را بیان کنیم.

به مقدار سپرده ای که کارگزار شما جهت بازگشایی پوزیشن بلوکه خواهد نمود، اطلاق می گردد و به شکل درصدی از حجم پوزیشن بیان می گردد.

این اصطلاح بیان متفاوتی از باقیمانده موجودی حساب شما می باشد.

مقدار پولی که کارگزار شما جهت باز نگاه داشتن پوزیشن معاملاتی جاری، از حساب شما بلوکه کرده است. با این که این پول هنوز متعلق به شما است، اجازه استفاده از آن را تا زمانی که پوزیشن خود را ببندید یا در شرایط call margin قرا بگیرید، نخواهید داشت.

این پول، بخشی از سرمایه شماست که در دسترس بوده و می توانید از آن جهت بازگشایی پوزیشن های جدید استفاده کنید.

این پیام را زمانی دریافت خواهید کرد که سپرده حساب شما، جواب گوی میزان ضرر معامله جاری تان نباشد. به بیان دیگر وقتی میزان سپرده equity از حد used margin کمتر شود. در این شرایط، کارگزار کلیه معاملات جاری شما را در قیمت جاری بازار می بندد.

لوریج (Leverage) یا معاملات اهرم چیست؟ استراتژی کسب سود با سرمایه کم

بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال پر از تکنیک های گوناگون است که هر کدام از آنها برای شرایط ویژه‌ای خوب هستند و کاربردهای ویژه ی خود را دارند. شما به عنوان شخصی که در این بازار کار می‌کند، باید با نوع های آنها آشنا باشید و کاربرد درستشان را بدانید. یکی از تکنیک هایی که در این بازار بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، معاملات لوریج (Leverage) یا اهرم است که در ادامه نیت داریم توضیح دهیم چیست، برای چه استفاده می‌شود و چه معایب و فوایدی دارد.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا اهرم یکی از تکنیک های معاملاتی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی مانند رمزارز است. در اصل، معاملات اهرم نسبت موجودی مشتری به موجودی حساب است که برای باز کردن ترید مورد استفاده قرار میگیرد. به کمک لوریج شما می‌توانید با مقدار های بیشتری نسبت به موجودی خود در این بازار فعالیت کنید. اهرم، یک تکنیک سرمایه‌گذاری برای استفاده از پول قرض ‌گرفته ‌شده از بروکرها یا صرافی‌ها برای افزایش بازدهی بالقوۀ سرمایه ‌گذاری است که موجب می‌شود بروکر نیز در ترید شریک شود. به غیر از این، معاملات لوریج می‌تواند به اندازه بدهی که یک شرکت برای تأمین کردن مالی سرمایه های خود استفاده می‌کند نیز توجه داشته باشد.

لوریج به حساب کسی واریز نمی‌شود و تنها بر مقدار مارجین تأثیر می‌گذارد. مقدار اهرم می‌تواند در نسبت‌های گوناگون از 1:1 تا 1:1000 تغیر پذیر باشد. سرمایه‌ گذاران با استفاده از Leverage قدرت خرید خود را در بازار حتی تا چند برابر افزایش می‌‌دهند. شرکت‌ها هم از لوریج مالی برای تأمین سرمایه های خود استفاده می‌کنند. درنتیجه به نظر می‌رسد که همه می‌توانند از فواید آن بهره‌ ببرند .

ویژگی‌های لوریج

لوریج استفاده از بدهی (سرمایه قرض گرفته شده) به منظور انجام سرمایه ‌گذاری یا پروژه است. بنابراین با استفاده از آن، بازدهی بالقوۀ یک پروژه تا چند برابر افزایش می‌یابد. در اصل زمانی می‌گوییم یک شرکت، دارایی یا سرمایه ‌گذاری با اهرم بالایی دارد، یعنی مقدار بدهی یا وام آن بیشتر از دارایی است.

تکنینک لوریج هم توسط سرمایه ‌گذاران و نیز شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌ گذاران به کمک تکنیک اهرم می‌توانند تا چند برابر دارایی اصلی و اساسی خود را از صرافی‌ها یا بروکرها قرض بگیرند و با آن سرمایه ‌گذاری کنند و بنابراین بازدهی پروژه ی خود را بیشتر کنید. شرکت‌ها نیز می‌توانند به کمک معاملات اهرم، به جای منتشر کردن سهام برای افزایش دارایی، از منبع های مالی قرض ‌گرفته ‌شده برای سرمایه ‌گذاری در عملیات تجاری استفاده کنند تا ارزش سهامداران را بیشتر کنند.

فرق اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ معاملات لوریج و مارجین

اگرچه لوریج و مارجین به هم ارتباط داشته باشند و هر 2 به قرض گرفتن اشاره دارند، با این حال این 2 اصطلاح مثل هم نیستند. لوریج یا اهرم به گرفتن بدهی اشاره دارد، در حالی که مارجین بدهی یا پول قرض گرفته شده‌ای است که یک شرکت به عنوان سرمایه ‌گذاری در سایر ابزارهای مالی استفاده می‌کند. یک حساب مارجین به شما این امکان را می‌دهد که از یک صرافی یا بروکر با نرخ بهره ی ثابت وام بگیرید تا رمزارز، اوراق بهادار، اختیار معامله یا قراردادهای آتی را خریداری کنید و بتوانید بازدهی چشمگیری به دست اورید. به اضافه شما برای ایجاد اهرم لازم است از مارجین استفاده کنید.

مزایای Leverage

اهرم کردن فواید زیادی در بازار دارد که بعضی از پر اهمیت ترین آنها به حالت زیر است:

دسترسی قدرتمند به سرمایه

با انجام معاملات لوریج، قدرت هر پولی که استفاده میکنید را چندین برابر می‌کند. اگر لوریج به صورت موفقیت‌ آمیز استفاده شود، منبع های مالی اهرمی به مراتب بسیار بیشتر از شرایط بی اهرم، به بازدهی منجر می‌شوند. در اصل به کمک اهرم شما می‌توانید با سرمایه‌ ‌های بسیار کم و با کمک قرض، سرمایه بدست اورید.

ایدئال برای خرید

به خاطر هزینه‌های اضافی و خطرات احتمالی از افزایش بدهی، سرمایه ‌گذاری اهرمی برای بازه های کوتاهی که شغل های شما حاوی اهداف پیشرفتی ویژه ای هستند، مثل خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یک باره، بسیار مناسب است.

معایب لوریج

هر تکنیک حتی موفق، زوایای منفی هم دارد. در مورد تکنیک لوریج یا اهرم، باید به عیب های پایین اشاره کرد:

اهرم شکل پرخطری از معاملات است

وام، منبع مالی است که می‌تواند به رشد زودتر یک کسب ‌و کار کمک کند. تأمین مالی اهرمی حتی قوی‌تر است، اما سطح بدهیِ بالاتر از حد مشخص ، مشکلاتی به دنبال دارد و می‌تواند یک کسب ‌و کار را در وضعیت اهرم بیش از حد بالا قرار دهد که موجب زیاد شدن ریسک می‌شود. در اصل این خطر موجود است که شرکت بیش از حد از لوریج استفاده کند که به شیوه ی خود موجب می‌شود هیچ سودی از استفاده از اهرم نبرد.

معاملات لوریج پرهزینه‌ است!

محصولات مالی اهرمی، مثل وام‌های حاوی اهرم و اوراق قرضه با بازدهی بالا، نرخ نفع بالاتری را پرداخت می‌کنند و بنابراین سرمایه‌ گذاران را در مقابل خطر بیشتر قرار می‌دهند.

اهرم پیچیده است

ابزارهای مالی در معاملات اهرمی پیچیده‌تر و دشوارتر هستند. این پیچیدگی مستلزم زمانِ کنترل بیشتر است و ریسک های گوناگونی را شامل می‌شود. در اصل اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد. اگر سرمایه‌ گذار از اهرم برای سرمایه ‌گذاری استفاده نماید و سرمایه‌ گذاری بر علیه او فعالیت کند، زیان آن ها بسیار بیشتر از زمانی است که از اهرم استفاده نکرده باشند.

به خاطر این عیب ها (و به ویژه احتمال ضرر بیشتر) سرمایه‌ گذاران نباید در اوایل کار از معاملات لوریج استفاده کنند و تا وقتی که تجربه لازم برای این کار را کسب نکرده‌اند، مناسب است از آن اجتناب کنند. در جهان تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای ایجاد ثروت سهامداران استفاده کند، اما در صورت موفق نشدن ، هزینه‌ سود و خطر اعتبارِ پیش ‌فرض، سودِ سهامداران را از بین می‌برد.

مثالی از معاملات اهرم

شرکتی با سرمایه‌گذاری 5 میلیون دلاری از سمت سرمایه‌ گذاران تأسیس شده است که در آن حقوق صاحب های سهام 5 میلیون دلار است؛ این پولی است که شرکت قادر است برای کار از آن استفاده کند. اگر شرکت از وام 20 میلیون دلاری استفاده کند، اکنون 25 میلیون دلار برای سرمایه‌ گذاری در عملیات تجاری و فرصت زیادتر برای افزایش ارزش سهامداران دارد. به عنوان نمونه، یک خودرو ساز قادر است برای ساخت کارخانه ی نو خود وام بگیرد. کارخانه ی جدید این خودروساز را قادر می‌سازد که تعداد خودروهای تولیدی و بنابراین سود خود را بیشتر کند. با این کار هم می‌تواند وام خود را پرداخت کند و هم می‌تواند دارایی خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی ثابت شده و مفید برای فعالیت در بازار با دارایی اندک و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه صحیح استفاده شود و اشخاص تجربه لازم برای استفاده از آن را هم داشته باشند. در غیر این حالت به یک شمشیر 2 لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان میزان شرکت یا سرمایه ‌گذاران و تریدرها را دچار زیان و بدهی‌های بسیار سنگین کند.

اعتبار اهرمی

در معاملات فارکس، با دارایی ها و وجوه برخورد خواهید کرد. اما این تجارت معاملات را پیچیده می کند، چرا که مبلغ آن چندین برابر بیشتر از سرمایه شماست. خوشبختانه در فارکس ابزار مالی وجود دارد که به شما امکان می دهد در چنین تراکنش هایی شرکت کنید، تنها درصد کمی از بودجه خود را سرمایه گذاری کرده و سود بیشتری کسب کنید. این سیستم "ضریب اهرمی" نامیده می شود.

تعریف

ضریب اهرمی - وجوه قرض گرفته شده توسط یک واسطه برای تجارت می باشد.

اهرم اساس تجارت حاشیه ای است که در بازار فارکس بسیار محبوب است. اهرم به معامله گر این امکان را می دهد تا از معامله هایی برای تجارت استفاده کنند که بطور قابل توجهی از ارزش خالص دارایی فراتر می رود. استفاده از اهرم باعث افزایش درآمد احتمالی معامله گر می شود و می تواند منجر به ضرر و زیان نیز گردد.

ضریب اهرمی

اهرم در قرارداد با بروکر تعیین می گردد و به عوامل بسیاری از جمله بستر مورد استفاده ، دارایی خاص و خود بروکر بستگی دارد.

به عنوان مثال ، یک اهرم 1:10 این کار می کند: یک کارگزار وجوهی را به شما می دهد که 10 برابر دارایی شما می باشد. از این طریق شما می توانید معاملات را با 10 برابر افزایش سرمایه باز کنید. سود حاصل از چنین معامله ای با استفاده از ضریب اهرمی ممکن است. چرا که سود معامله بدون ضریب اهرمی بیش از 10 برابر نمی باشد.

ویژگی های معاملات با اهرم

معاملات حاشیه ای با چندین ویژگی اصلی مشخص می شود که منافع و مزایای آن را منعکس می کند:

حداقل دارایی برای سرمایه گذاری

هنگام معامله ، شما نمی توانید هزینه تمام شده را در پایان معاملات بپردازید، بلکه فقط بخشی از آن را خواهید پرداخت.

دسترسی به ابزارها

دسترسی به معتبرترین دارایی هزینه های زیادی را به همراه دارد. با اهرم ، می توانید بدونوابستگی به بازار این دارایی ها، روی اختلاف نرخ ها بازی کنید.

مسئولیت آموزش و پرورش

اهرم اجازه می دهد تا با حداقل سرمایه تجارت کنید، اما همانطور که می دانید: سود بیشتر - خطر بیشتری دارد. معاملات اهرمی نرخ بهره را بدون خطر از دست دادن سهام افزایش می دهد و از این طریق به معامله گر تعلیم می دهد تا، به ارزیابی بهتر خطر و شانس درآمد بپردازد. در صورت عدم تجربه کافی، سعی کنید از حداکثر اهرم استفاده نکنید.

همچنین نباید فراموش کنیم که با افزایش سود، هزینه ها نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، با اهرم 1:10 و واریز 1000 دلار، هزینه 100 دلار خواهد بود.

دانستن ضریب اهرمی مطلوب برای یک جلسه معاملاتی موفق مهم است و سود حاصل از هر تراکنش را به حداکثر می رساند. بنابراین توصیه می کنیم برای انتخاب مناسب ترین و کارآمدترین استراتژی تجاری، در سطوح مختلف ضریب اهرمی را آزمایش کنید.

• کرون
• نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن (LIBOR)

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

اهرم (Leverage) در فارکس + ۸ نکته مهم

اهرم در فارکس :برای معامله‌گران ماجراجو و فرصت‌طلب، استراتژی‌های معاملاتی فارکس تهاجمی‌تر ممکن است به دلیل افزایش پتانسیل درآمدی که می‌تواند با این خطرات همراه باشد، جذاب باشد.

یکی از این استراتژی ها تجارت فارکس با استفاده از اهرم است. اگر با معاملات اهرمی فارکس آشنا نیستید، مهم است که خود را در مورد نحوه عملکرد اهرم و اینکه معامله گران ممکن است بخواهند این گزینه معاملاتی را در استراتژی کلی خود بگنجانند، آموزش دهید.

هشت واقعیت مهم را که هر معامله‌گری باید اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ قبل از اقدام به معامله فارکس اهرمی بداند، بخوانید.

1. اهرم شامل سرمایه گذاری در فارکس با پول قرض شده است.

وقتی معامله‌گران فارکس تصمیم می‌گیرند موقعیت‌های خود را با استفاده از اهرم باز کنند، اساساً به جای استفاده از اصل در حساب خود، از کارگزار پول قرض می‌کنند تا آن موقعیت را باز کنند.

اهرم معمولاً زمانی استفاده می شود که تمام وجوه حساب شما قبلاً سرمایه گذاری شده باشد و از باز کردن موقعیت برای استفاده از فرصت سود احتمالی جلوگیری می کند. کارگزاری شما مقدار خاصی از اهرم را بر اساس ارزش حسابتان به شما اعطا می کند که بر اساس نسبت وجوه اهرمی به وجوه حسابی است که کارگزاری اجازه می دهد.

2. پاداش های بالقوه اهرم فارکس می تواند قابل توجه باشد.

از آنجایی که اهرم می تواند به طور چشمگیری مقدار پول موجود برای سرمایه گذاری در بازار فارکس را افزایش دهد، پتانسیل درآمد شما از طریق معاملات اهرمی فارکس می تواند قابل توجه باشد.

اگر موجودی حساب 1000 دلاری دارید اما از کارگزاری با نسبت اهرمی 20-1 استفاده می کنید، می توانید تا 20000 دلار در موقعیت های اهرمی سرمایه گذاری کنید. اگر این موقعیت ها 2 درصد سود به دست آورند، می توانید آن موقعیت را بفروشید و 400 دلار اضافی در حساب خود داشته باشید، سودی قوی فقط برای سرمایه گذاری 1000 دلاری. آن تراز جدید به شما امکان می دهد تا 28000 دلار در موقعیت های اهرمی سرمایه گذاری کنید.

3. خطر استفاده از اهرم می تواند مخرب باشد.

در حالی که معامله گران به دلیل ثروت بالقوه جذب معاملات اهرمی فارکس می شوند، درک اینکه چگونه این اهرم می تواند به سرعت منجر به ضرر شود، به همان اندازه مهم است. همین سناریو را تصور کنید، به جز اینکه به جای سود 2 درصدی، به دلیل نوسان ناگهانی قیمت جفت ارز، 6 درصد ضرر می کنید.

این ضرر 6 درصدی برای شما 1200 دلار هزینه دارد. پس از فروش موقعیت خود، وجوه حساب شما از بین می‌رود و به طور بالقوه می‌توانید 200 دلار به کارگزار خود برای پوشش زیان‌های خود مدیون باشید – ضرر کل بسیار بیشتر از زمانی که فقط 6 درصد از اصل 1000 دلاری خود را از دست داده باشید.

4. در ازای وجوه سرمایه گذاری قرض گرفته شده، کارگزار شما از شما بهره دریافت می کند.

از آنجایی که کارگزار شما به شما پول قرض می دهد، می توانید انتظار داشته باشید که از آن وجوه بهره دریافت کنید.

بسیاری از کارگزاران فارکس سالانه بین 1 تا 2 درصد کارمزد دریافت می کنند – اگرچه شما همیشه باید چاپ دقیق را بخوانید تا مطمئن شوید که هزینه آن را می دانید. برخی از کارگزاران نرخ های بسیار بالایی از وجوه اهرمی خود را اعمال می کنند، به طور بالقوه 5 درصد یا بیشتر. این می تواند پتانسیل سود موجود از طریق اهرم را تا حد زیادی کاهش دهد، به خصوص اگر موقعیت را برای مدت طولانی حفظ کنید.

5. اهرم معمولاً در بازارهای فارکس کمتر از سایر انواع بازارها نوسان دارد.

در حالی که ریسک موجود در استفاده از اهرم باید جدی گرفته شود، معامله گران فارکس می توانند بدانند که بازارهای فارکس معمولاً نوسانات کمتری را نسبت به سهام و سایر بازارها تجربه می کنند – که می تواند ریسک کمتری نسبت به سایر معامله گرانی که از انواع دیگر اهرم استفاده می کنند ایجاد کند.

6. مارجین حداقل موجودی مورد نیاز برای حفظ وضعیت حساب شما را نشان می دهد.

اهرم و حاشیه عباراتی مشابه هستند که هر معامله گر فارکس باید بداند. در حالی که اهرم به مقدار ارز وام داده شده ای اشاره دارد که می توانید سرمایه گذاری کنید، مارجین به حداقل موجودی حساب اشاره دارد که باید برای جلوگیری از مشکلات خاصی در حساب شما حفظ شود.

حفظ این حاشیه از محدودیت های حساب جلوگیری می کند و به شما امکان می دهد آزادانه با اهرم موجود خود معامله کنید.

7. اگر زیان شما بسیار زیاد باشد، ممکن است مجبور شوید با ضرر بفروشید.

اگر موجودی شما کمتر از سطح نگهداری مارجین باشد، ممکن است یک مارجین فراخوانی برای شما صادر شود که از شما می‌خواهد وجوه را واریز کنید و این بدهی را پوشش دهید.

اگر وجوهی را سپرده گذاری نکنید، یا اگر زیان شما بسیار زیاد باشد، کارگزاری شما ممکن است حتی فروش دارایی های خاصی را مجبور کند، که می تواند باعث زیان در موقعیت های اهرمی شما شود.

8. شاخص‌های حرکت و ابزارهای تحلیل احساسات می‌توانند در جستجوی فرصت‌های اهرمی مفید باشند.

از آنجایی که برای اهرمی که استفاده می‌کنید، سود دریافت می‌کنید، بسیاری از معامله‌گران مشتاق هستند که از اهرم فقط برای معاملات کوتاه‌مدت فارکس استفاده کنند – در غیر این صورت، هزینه‌های بهره‌ای که توسط یک موقعیت بلندمدت تحمیل می‌شود، می‌تواند به سود شما کاهش یابد و تعادل ریسک را به هم بزند. جایزه.

شاخص قدرت نسبی، شاخص‌های حرکت، باندهای بولینگر و میانگین‌های متحرک همگی می‌توانند به شناسایی نوسانات بالقوه قیمت کمک کنند که می‌تواند فرصت‌های سریعی برای کسب سود از طریق استفاده از اهرم‌های موجود ایجاد کند.

در حالی که معاملات اهرمی فارکس شامل ریسک قابل توجهی بیشتری نسبت به سایر انواع اقدامات فارکس است، یک معامله گر با تجربه و منظم می تواند از این رویکرد معاملاتی برای استفاده از فرصت های به موقع فارکس و همچنین به حداکثر رساندن پتانسیل درآمد خود استفاده کند. اگرچه این ریسک باید جدی گرفته شود، اما معامله گران باهوش می توانند از استاپ ضرر و تحلیل زیرکانه برای استفاده حداکثری از موقعیت های اهرمی خود استفاده کنند.

اهرم فارکس چیست؟ – نحوه استفاده از لوریج در فارکس

اهرم فارکس یا همان لوریج (Leverage) در واقع به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند با چند برابر سرمایه خود معامله کنند. ارائه اهرم توسط بروکر ها به معامله گران ، باعث افزایش جذابیت این بازار شده است. لوریج در فارکس این امکان را به معامله گران می دهد تا افراد با سرمایه کم و یا متوسط نیز بتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و به معامله بپردازند. مثلاً اگر بروکری برای معامله گرانش لوریج ۱:۵۰ فراهم می کند در این صورت معامله گر می تواند مثلاً با سرمایه ۱۰۰ دلاری معامله ۵۰۰۰ دلاری انجام دهد.

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

برای استفاده از لوریج در فارکس هنگام باز کردن یک حساب معاملاتی می توانید میزان اهرم آن را مشخص کنید. به عنوان ما یک حساب جدید با موجودی اولیه ۵۰۰ دلار و با اهرم 1:10 ایجاد می کنیم.

باز کردن حساب با اهرم

تحلیل گران اعتقاد دارند به دلیل ریسک بسیار بالای اهرم هیچگاه با موجودی اولیه و سرمایه ای که وارد فارکس شده اید ، از اهرم استفاده نکنید. زیرا احتمال کال مارجین شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. بهتر است مدتی در حساب دمو معامله کنید. بعد از چند ماه که اکانت شما به سود رسید یک حساب واقعی باز کرده و بدون اهرم در این حساب معامله کنید. زمانی که حساب شما رشد کرد ، بهتر است سود خود را از این اکانت برداشت کرده و یک حساب جدید با کمترین اهرم در بروکر خود ایجاد کنید و در حساب جدید با سود حاصد از تریدتان از لوریج استفاده کنید.

لوریج در فارکس

برای تغییر اهرم در فارکس نیز از قسمت مشخص شده در شکل بالا اقدام کنید. اهرم در واقع وامی است که تریدر از بروکر دریافت می کند و در ازای آن تریدر معامله انجام می دهد‌. دقت کنید زمانی که شما سود می کنید ، هم بروکر و هم شما سود می کنید‌ حال فرض کنید پیش بینی شما از بازار اشتباه بوده و متحمل ضرر شدید ، در این صورت بروکر پوزیشن را تا جایی ادامه می دهد که پول بروکر حفظ شود. زمانی که ضرر به سرمایه بروکر می رسد ، بروکر پوزیشن را خواهد بست. به این حالت در اصطلاح کال مارجین گفته می شود. یعنی کل سرمایه و یا بخش بزرگی از سرمایه تریدر از دست رفته است.

محاسبه سود و زیان با لوریج

هنگام انجام معاملات استفاده از لوریج در فارکس ممکن است برای فرد، به دلیل کسب سود بیشتر بسیار جذاب باشد. ولی باید در نظر گرفت استفاده از لوریج در صورت زیان نیز زیان بیشتری نصیبتان خواهد کرد. مثلاً فرض کنید حسابتان را با ۲۰۰ دلار شارژ کرده اید. و میزان لوریج را روی ۱:۱۰۰ قرار می دهید. ۲۰۰ اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ دلار سرمایه با اهرم ۱:۱۰۰ می شود ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه و اگر آن را به لات تقسیم کنیم می شود ۰.۲ لات که می توانیم با آن معامله کنیم. لات در واقع حجم معاملات می باشد و مقدار آن برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار می باشد.

با این میزان اهرم ، با هر پیپ حرکت قیمت ، ۲ دلار سود یا زیان می کنید. حال فرض کنید لوریج را روی ۱:۱۰۰۰ قرار دهیم. در این صورت در واقع شما با سرمایه ۲۰۰ دلاری توانایی معامله با ۲۰۰۰۰۰ دلار دارید و می توانید با ۲ لات معامله کرده و در هر پیپ ۲۰ دلار سود کنید با سرمایه اصلی ۲۰۰ دلاری. ولی در نظر بگیرید استفاده از اهرم در صورت تشخیص اشتباه روند بازار می تواند در عرض ۱۰ ثانیه کل حساب شما را صفر کرده و کال مارجین کند. در این قسمت محاسبات بالا را به صورت ریاضی بیان کردیم تا مفاهیم بالا و میزان اهرم کاملاً برایتان واضح و روشن باشد.

آموزش لوریج در فارکس

استفاده مفید از اهرم (Leverage) فارکس

اکثر بروکرها امکان استفاده از اهرم را با مقادیر متفاوت برای معامله گران فراهم می کنند. وجود لوریج باعث وسوسه تریدرها می شود تا از آن جهت کسب سود بیشتر ، استفاده کنند. ولی دقت کنید استفاده از آن در زمان های پر ریسک بازار صحیح نبوده و احتمال کال مارجین شدن حساب و از دست رفتن کل موجودی ، وجود دارد. باید زمانی از اهرم استفاده کنیم که روند بازار صعودی بوده و بازار تثبیت شده است. در این بازار صعودی استفاده از لوریج به احتمال زیاد سود خوبی با سرمایه کم نصیب معامله گر می کند. در فارکس بازار را نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. از این رو باید بر وسوسه استفاده از اهرم فارکس غلبه کرده و در زمان های مشخص و کم ریسک بازار از آن به صورت مفید استفاده کرد.

انتخاب لوریج در فارکس مناسب (بهترین اهرم در فارکس)

بروکرها میزان اهرم های متفاوتی برای معامله گران در بازار فارکس ارائه می کنند. ولی این میزان لوریج معمولاً حداقل از ۱:۵ شروع شده و حداکثر ۱:۵۰۰ می باشد. افراد تازه کار و کسانی که معاملات خود را به صورت محافظه کارانه انجام می دهند، بهتر است برای شروع از اهرم بسیار پایین مانند ۱:۵ و یا ۱:۱۰ استفاده کنند و بعد از مدتی که به کسب سود در این بازار رسیدند ، کم کم از اهرم های بالاتر استفاده کنند. بهتر است برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای این مطلب را از دست ندهید.

برای انتخاب و تغییر دادن میزان‌ لوریج حساب معاملاتی خود ، باید وارد سایت بروکری که در آن ثبت نام کرده و حساب دارید شوید، و در قسمت مشخصات حساب تجاری میزان اهرم را تغییر دهید. برای استفاده صحیح و مناسب از اهرم ، در یک پوزیشن فقط از یک یا دو درصد از موجودی حساب خود را مورد استفاده قرار دهید. با این که بروکر ها امکان استفاده از اهرم بالا را برای مشتریانشان فراهم می سازند ، سعی کنید از میزان اهرم پایین استفاده کنید. برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری ضرر های مالی زیاد ، از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید.

جهت استفاده از نقطه توقف متحرک ، باید به حد کافی دقت کنید‌ زیرا اگر به جهت احتیاط بیشتر، و یا ترس از ضرر این نقطه را نزدیک قیمت خود قرار دهید ، ممکن است اگر قیمت در حال افزایش و یا کاهش باشد، سریعتر به این نقطه برخورد کرده و استاپ کند. پس هنگام استفاده از توقف متحرک ابتدا دانش لازم را کسب کرده و سپس از آن به عنوان پشتوانه اهرم در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

اهرم در فارکس

انواع لوریج در فارکس

لوریج در فارکس اغلب از 1:5 شروع شده و تا 1:1000 می تواند باشد. البته این میزان به نوع بروکر و مهم تر از آن به نوع حساب معاملاتی بستگی دارد. حداقل موجودی در حساب های معاملاتی بروکرها متفاوت است. بعضی از بروکر ها برای مدیریت سرمایه مشتریانشان ، در حساب هایی که میزان حداقل موجودی نسبتا بالاست ، حداقل اهرم آن حساب را کمتر قرار داده اند. جالب است بدانید افراد بسیار حرفه ای هیچگاه در حساب های واقعی خودشان از اهرم های بیش از 1:30 استفاده نمی کنند.

این افراد فقط در حساب های دمو لوریج در فارکس بالا تر را مورد بررسی قرار می دهند.

حساب هایی که در بروکرها می توان باز کرد

حساب مینی : حداقل سرمایه جهت افتتاح این حساب مابین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار می باشد. و حداقل با ۰.۱ لات می توان در آن معامله کرد.

حساب میکرو : برای افتتاح این حساب نیز حداقل ۳۰ تا ۵۰ دلار نیاز داریم. حداقل لات نیز در این حساب جهت انجام معامله ۰.۰۱ می باشد.

حساب استاندارد : برای افتتاح این حساب باید حداقل دو تا ۵ هزار دلار در آن سرمایه گذاری کنیم. و حداقل لات جهت انجام معاملات در آن ۱ می باشد.

کاربرد لوریج در فارکس

لوریج در فارکس برای افرادی مناسب است که می توانند روند بازار را به خوبی تشخیص دهند. و با تشخیص صحیح با حجمی بزرگتر از سرمایه خود معامله کرده و سود بیشتری دریافت کنند. دقت کنید اهرم در فارکس بیشتر برای افراد حرفه ای و افرادی که میانگین معاملات ماهیانه آنها سود آور باشد ، مناسب است. ولی متاسفانه افراد مبتدی و تازه کار به دلیل امید های واهی یک شبه پولدار شدن از فارکس اقدام به استفاده از لوریج در فارکس کرده و حتما کال مارجین می شوند. ولی افراد حرفه ای که شناخت خوبی از بازار فارکس دارند با استفاده از لوریج سود خوبی از این بازار کسب می کنند.

مدیریت سرمایه هنگام استفاده از اهرم (Leverage) فارکس

زمانی که از لوریج در فارکس خود استفاده می کنید باید همیشه به این اصل پایبند باشید که هدف از ورود به بازار فارکس کسب سود بیشتر در مقابل ضرر کمتر و نیز حفظ سرمایه می باشد. زیرا اگر سرمایه خود را در این بازار از دست دهید، در واقع باید از بازار خارج شوید، زیرا پولی جهت ادامه معامله در بازار نخواهید داشت. آمار ثابت کرده است ، ۹۰ درصد کال مارجین های فارکس و از دست رفتن کل سرمایه مربوط به استفاده نامناسب از اهرم در این بازار می باشد. زمانی که از اهرم استفاده می شود در اصطلاح به آن شمشیر دو لبه گفته می شود. ولی بهتر است به آن شمشیر دو لبه ای گفته شود که سمت تیز آن همیشه به سمت گردن معامله گر می باشد.

زیرا میزان از دست دادن سرمایه توسط تریدرها بسیار بیشتر از سود کردن آنها می باشد. آمارهای فارکس نشان می دهد تنها ۱۰ درصد از افرادی که از لوریج در فارکس در بلند مدت استفاده می کنند ضرر ندیده و سود می کنند‌ البته از این ۱۰ درصد نیز فقط ۵ درصد در کل سود کرده و بقیه سر به سر می باشند. این امر اهمیت استفاده از اهرم با دانش و تجربه کافی را بیان می کند. تا از گوش دادن به تبلیغات بروکرها جهت استفاده از اهرم های بالاتر پرهیز کرده و با کسب تجربه و آموزش های لازم اقدام به استفاده از آن کنید.

تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه

زمانی که از اهرم استفاده می کنید از ایجاد پوزیشن های بزرگ تر پرهیز کنید. زیرا استفاده از پوزیشن بزرگتر نیازمند مارجین بیشتر بوده و اکثریت سرمایه را با خود درگیر می کند. از طرف دیگر با انتخاب پوزیشن بزرگتر ارزش پیپ نیز بالاتر می رود. جالب است بدانید در بازارهای دیگری که در آنها امکان اهرم وجود ندارد درصد افرادی که سود کرده و یا زیان می کنند ۵۰ درصد می باشد که امری بسیار طبیعی می باشد. ولی در بازار فارکس درصد بازندگان ۹۰ درصد می باشد که دلیل آن وجود لوریج در فارکس و استفاده نامناسب از آن می باشد.

استفاده ایرانیان از لوریج

ایرانیانی که وارد این بازار شده اند باید دقت کنند ایران تحت تحریم بوده و از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهد، استفاده کنند. این بروکرها تفاوت هایی با بروکرهای اصلی داشته و مستقیم به بانک مرکزی جهانی متصل نیستند. از این رو هنگام اخبار اقتصادی و جابجایی قیمت ها در بانک مرکزی جهانی که باعث تصمیم گیری تریدر ها می شود، قیمت ها دیرتر در کارگزاری هایی که به ایرانیان سرویس می دهد بروز شده و باعث ضرر معامله گران خواهد شد. از این رو ایرانیان هنگام استفاده از لوریج در فارکس باید بسیار بیشتر دقت کرده و پس ار یادگیری کامل از آن در حساب معاملاتی خود استفاده کنند.

سوالات متداول

آیا لوریج حرام است؟

نظر علما در رابطه با حکم شرعی اهرم متفاوت است. طبق بیانات آیت الله خامنه ای اگر لوریج به عنوان قرض پرداخت شود ، چون همراه با سود پس گرفته می شود حرام است. ولی اگر مبلغ در قبال ارائه خدمات و همراه با کارمزد باشد ، اشکالی ندارد.

بالا ترین لوریج در فارکس چقدر است؟

در حال حاضر 1:1000 بالا ترین لوریج در اکثر بروکر ها می باشد.

اهرم در فاکس طلا چیست؟

اگر با حساب معاملاتی که اهرم دار است ، معامله طلا در فارکس انجام دهیم ، در اصطلاح اهرم در فارکس طلا نامیده می شود.

اهرم در فارکس ضرر دارد؟

اگر بدون دانش و تجربه استفاده شود احتمال از دست رفتن سرمایه هنگام استفاده از اهرم بسیار بالاست.