شرط بندی روی قیمت در فارکس

شرط بندی روی قیمت در فارکس

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و شرط بندی روی قیمت در فارکس پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

1. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1]

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.[3]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حضرت آیت الله شرط بندی روی قیمت در فارکس العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

[1]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

[3]. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه های خود استفاده می کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:

1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.

2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

مارتینگل یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

نخبگان عزیز خانه سرمایه سلام امروز می خواهیم یک روش برای موفقیت بیشتر در معاملاتتان معرفی کنیم. یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن.

فهرست این مقاله

شرط بندی که این بار به نفع سرمایه گذاران است

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را شرط بندی روی قیمت در فارکس دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از ۱۰-۱۵% افت، قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این نوشته می‌خواهیم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم:

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر شرط بندی روی قیمت در فارکس روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که شرط بندی روی قیمت در فارکس قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

شاید در مقاله “فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضرر های ما در بازار بورس” در نگاه اول با این مقاله تداخل داشته باشد اما در واقعیت یک فرد نخبه سرمایه گذاری درگیر این اتفاق نمی شود، توصیه می کنم حتما نکته های زیر را مطالعه کنید.

چند نکته بسیار مهم در مورد این روش

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید. پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید. دوره نخبگان بورس و بسته جامع خانه سرمایه نیز می تواند به شما کمک کند.

همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشناسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود. همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید. نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید چیزی که هم در بسته جامع آموزش بورس خانه سرمایه و هم در دوره نخبگان آموزش داده می شود.

اکسپرت چیست و چه کاربردی برای ما دارد

اکسپرت Expert در معنای فارسی به معنی ( متخصص ) میباشد . شرکت طراح متاتریدر4 به نام Meta Quote امکاناتی در این نرم افزار فراهم کرده که به معامله گران بورس اجازه میدهد ، روش های معاملاتی خود را به برنامه تبدیل کرده و به صورت 24 ساعته در بازار مدیریت و اجرا کنند . به این برنامه که با برنامه نویسی در محیط متاتریدر ایجاده شده اکسپرت فارکس یا ربات فارکس میگویند . به کمک اکسپرت ، نیاز نیست مرتب قیمت ها را بررسی کرده و بازار را تحلیل کنید . این کار توسط اکسپرت به نهایت دقت انجام خواهد شد .

یک اکسپرت چگونه کار می کند؟

شما میتوانید مقادیری را برای اکسپرت تعریف نمایید که برای اکسپرت مشخص میکند باید به چه شکل برای شما فعالیت کند . تصمیم های مربوط به باز و بسته کردن معاملات ، مدیریت سرمایه و . با همین مقادیر مشخص میکنید . بر اساس ساختار اکسپرت نوع و مقدار ورودی ها متفاوت است

انواع دسته بندی اکسپرت ها

اکسپرت ها به دو دسته مجزا تقسیم میشوند

• اکسپرت های تمام اتوماتیک
• اکسپرت های نیمه اتوماتیک

در ادامه به شرح بررسی تفاوت های این دو دسته اکسپرت خواهیم پرداخت

اکسپرت های تمام اتوماتیک ( هوشمند )

این دسته از اکسپرت ها همانطور که از نامشان پیداست همه امور تحلیل و بررسی بازار را به صورت اتوماتیک انجام داده و در صورت یافتن فرصت مناسب ، معامله را انجام خواهد داد . اکسپرت های معاملاتی تمام اتوماتیک باید با احتیاط استفاده شودند به خاطر اینکه دسترسی کامل به حساب معاملاتی شما خواهند داشت و در صورتی که خطایی در عملکرد ان رخ بدهد ممکن است ضرر بسیار زیادی به حساب شما وارد کند . به طور مثال چندین ماه قبل یکی از کابران وبسایت سود آموز ، اکسپرتی بر روی حساب دلاری خود ، اجرا کرده بودند . این اکسپرت مشکل کوچکی در طراحی داشت و باعث میشد در زمانی خاص ، با هر اپدیت قیمت یک معامله جدید باز و بسته کند . مشتری ما پس از یک ساعت متوجه وجود چنین مشکلی شده بود ولی بیش از 800 معامله بر روی حساب انجام شده بود که باعث خسارت 400 دلاری شد .

تصویر زیر یک اکسپرت تمام اتوماتیک هوشمند نمایش میدهد که بر اساس روش مارتینگل فعالیت انجام میدهد

اکسپرت های نیمه اتوماتیک ( کاربردی )

این دسته از ربات های معامله گر ، معمولا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده میشوند . به طور مثال روش مدیریت سرمایه شما به صورتی است که نیاز دارد پس از ورود به یک معامله ، تا چندین ساعت بازار رصد کنید . اینجاست که وظیفه این کار اکسپرت انجام میدهد به این صورت که شما ترید اصلی را انجام میدهید و مدیریت مابقی امور به اکسپرت واگذار میکنید .

نمونه یک اکسپرت دستیار که به تریدر کمک میکند

مثالی از یک اکسپرت تمام اتوماتیک

فرض کنید شما از اکسپرت میخواهید که با تقاطع موینگ اوریج 20 و 5 برای شما یک ترید buy انجام دهد . حد سود و حد ضرر از پیش تعریف شده در اکسپرت نیز بر روی این ترید اعمال خواهد شد . طبیعتا شما نمتوانید 24 ساعته نمودار قیمت برای وقوع چنین رخدادی بررسی کنید . اینجاست که اکسپرت تمام اتوماتیک به کمک شما خواهد امد . این مثال کامل از یک اکسپرت تمام اتوماتیک میباشد .

چرا اکسپرت ها محبوبیت زیادی بین معامله گران بورس دارند ؟

صرفه جویی در زمان و انرژی

اکسپرتی که به درستی طراحی و برنامه نویسی شده باشد میتواند ساعت ها بدون خستگی کل بازار را بررسی کرده و فرصت های ناب معاملاتی را نمایان کند . بدین ترتیب در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد کرد .

معامله بدون هیجان و احساسات

احساسات میتواند بسیار بر روی نتایج کاری شما در بورس تاثیر بگذارد . احساسات هیجانی ممکن است شما را تشویق کند که یک معامله ضرر را بیش از حد نگه دارید یا ممکنه است باعث شود از یک معامله سودده ، خیلی زود خارج شوید قبل از اینکه کل سود را شکار کنید . خودکار کردن معمالات به شما کمک میکند از چنین عواطفی دوری کنید .

انعطاف پذیری

اکسپرت ها میتوانند از دامنه بسیار بازی از اطلاعات مختلف استفاده کنند از جمله اطلاعات حساب معاملاتی ، اطلاعات ایجاد شده توسط اندیکاتور های مختلف ، اعلان های اقتصادی ، حرکات خاص قیمت و . . قابلیت ایجاد برنامه های پیچیده به شما این امکان را میدهد که استراتژی هایی طراحی کنید که اجرای ان توسط انسان ممکن نیست یا بسیار دشوار است . این توانایی ، اکسپرت ها را به یک ابزار قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است .

امکان تست استراتژی در گذشته بازار

فرض کنید شما طبق استراتژی شخصی ، قصد خرید طلا را دارید . اگر میدانستید در اینده قیمت طلا رشد خواهد کرد یا قیمت طلا ریزشی خواهد بود ، چه میکردید ؟ اکسپرت به شما این امکان را میدهد که استراتژی خود را در گذشته بازار تحلیل و بررسی کنید و درستی و صحت ان را تست کنید . این امکان فوق العاده بسیار به بهینه سازی استراتژی کمک خواهد کرد .

مزایای کلی اکسپرت ها

• همیشه رفتار یکسانی دارند
• اکسپرت هیچگاه دچار استرس و هیجانات انسانی نمیشود چون انسان نیست !
• طمع برای بدست آوردن سود بیشتر ندارد.
• میتواند بدون خستگی ، 24 ساعته برای ما معامله و مدیریت سرمایه انجام دهد
• اکسپرت میتواند استراتژی ما را در سابقه قبلی بازار بررسی و تست نماید و نتایج دقیق تست استراتژی را حساب کند
• سرعت بسیار بالا در محاسبات ریاضی و انجام کار
• قابلیت مدیریت چندین حساب هم زمان

ریسک های استفاده از اکسپرت های معامله گر

اکسپرت های ناکارامد

طراحان اکسپرت بعضا ادعا میکنند که اکسپرت ان ها بسیار سودده میباشد ، این بسیار عالی است به شرط اینکه واقعا حقیقت داشته باشد . در واقع قبل از استفاده از یک اکسپرت بر روی های های واقعی ، باید کامل مورد بررسی و بک تست قرار گیرد و چند ماه بر روی حساب های دمو تست و بررسی شود تا به اطمینان رسید

نیاز به مدیریت انسانی

اکسپرت ها هوشمند نیستند ! صرفا یک سری قواعد و منطق ریاضی هستند به همین علت به یک مدیر نیاز دارند که همواره رفتار و معاملات ان ها را مورد ارزیابی قرار دهد .

دسترسی 24 ساعته

اکسپرت نیاز دارد به صورت 24 ساعته اجرا شده و دسترسی به اینترنت و متاتریدر داشته باشد . برای کابران این یک مشکل است . راه حل این مشکل استفاده از سرویس سرور های مجازی vps است که در پست های بعدی در مورد ان صحبت خواهیم کرد

رفتار ثابت در شرایط متغیر

این نکته که رفتار حرکت هر شاخص یا جفت ارزی با رفتار مابقی نمودار ها تفاوت دارد ، قابل انکار نیست . برای بازدهی بهتر نیاز است هر اکسپرت با توجه به مکانی که قصد استفاده از ان دارید بهینه سازی شود و مقادیر ورودی ان ، بهترین حالت انتخاب شود . بدین منظور اموزش بهینه سازی اکسپرت تهیه شده است که میتوانید استفاده کنید

نکات مهم در استفاده از اکسپرت ها

• - حتما از صحت عملکرد اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید
• - قبل از استفاده روی حساب واقعی ، حتما در حساب دمو از ان تست بگیرید
• - ظرفیت حساب های شما محدود است ، تنظیمات اکسپرت به گونه ای بهینه کنید که کمترین میزان ریسک متوجه حساب شما باشد
• - در استفاده از اکسپرت نباید احساساتمان را وارد کنیم. مثلا برنامه را خودمان دستی فعال و غیر فعال کنیم.
• - باید به اکسپرت و برنامه ای که به آن داده ایم ایمان داشته باشیم. شاید بعضی مواقع بازار بهم میریزد. پس به آن شک نکنید و صبر داشته باشید.
• - اگر شما بتوانید بتوانید استراتژی خودتان را اکسپرت کنید، این کار خیلی به نفع شما میشود چون نقاط ضعف و قوت خود را متوجه خواهید شد.

در کل ، اکسپرت میتواند . . .

• برای شما معاملات را باز و بسته کند
• میتواند به سرعت معامله انجام دهد
• میتواند محسابات را به صورت انلاین برای شما انجام دهد
• میتواند به عنوان یک دستیار کمکی استفاده شود
• میتواند مدیریت سرمایه انجام دهد
• میتواند در هنگام ثبت ترید اتوماتیک ، با اسمس و دیگر روش ها به شما اطلاع دهد
• و هزاران کاربرد دیگر که در این مقاله قابل ذکر نیست

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 + کلیپ آموزشی قدم به قدم

نصب اندیکاتور در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید همچنین فایل pdf نصب اندیکاتور میتونید دانلود کنید

ویدیو آموزش ساده نصب اکسپرت در متاتریدر 4 و 5

اموزش نصب اکسپرت در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید و فایل pdf نحوه نصب اکسپرت در متاتریدر دریافت کنید

بهینه سازی اکسپرت برای سود دو برابری ( آموزش بک تست اصولی و بهینه 2020)

چگونه اکسپرت را برای سود دهی بیشتر ، بهینه سازی کنیم ( آموزش بک تست 2020) بهترین روش بک تست برای سود دهی بیشتر اکسپرت های معاملاتی

دوره اموزش mql4 مقدماتی توسط استاد مسعود آبک

دوره اموزش زبان برنامه نویسی mql4 که توسط استاد مسعود آبک منتشر شده به شما نحوه برنامه نویسی در mql4 به صورت اصولی و پایه اموزش خواهد داد

بازار فارکس | با روش کار اولین بازار مالی دیجیتال بین‌المللی آشنا شوید

حالا دیگر بیشتر افراد، حتی اگر شده از طریق شنیدن اخبار، با کلماتی مثل بیت کوین و ارز دیجیتال آشنا شده‌اند. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار کاملا دیجیتال است که در آن روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری شده و در صرافی‌های ارز دیجیتال آنها را با هم معامله می‌کنند. بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی که در این بازار نوظهور دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند برگرفته از یکی از اولین و بزرگ‌ترین بازارهای دیجیتال مالی بین‌المللی، یعنی بازار فارکس است.

این بازار که توسط شبکه‌ای از بانک‌های مرکزی و موسسات عظیم مالی اداره می‌شود، از ابتدای دهه 1990 به صورت دیجیتال در آمده است. در حالی که حجم بازار معاملات روزانه ارزهای دیجیتال کمتر از 250 میلیارد دلار است، این حجم در فارکس در گزارش معتبری در سال 2019 چیزی بیش از 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است.

بازار فارکس چیست و چه انواعی دارد؟

بازار ارزهای خارجی یا فارکس بازاری است که در آن پول‌های کشورهای مختلف به صورت جفت‌های ارزی در برابر یک دیگر ارزش‌گذاری و فروخته می‌شود. برخلاف بازارهای دیگر، که یک «محصول/خدمات» در ازای پول خریداری می‌شود، در اینجا این خود پول‌ها هستند که با یک دیگر مبادله می‌شوند.

محصولات بازار فارکس شامل جفت ارزهایی مثل USD/EUR می‌شود، که قیمت آن به صورت 0.83 (یورو) اعلام می‌شود. فارکس در طول سال‌ها مجموعه‌ای از اصطلاحات تخصصی ایجاد کرده که معامله‌گران به کمک این اصطلاحات به موضوعات مهم در این بازار اشاره می‌کنند. در ادامه این مطلب ضمن معرفی بازار ارزهای خارجی، این اصطلاحات کاربردی در این بازار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

هر چند پیشینه مبادله ارزها با یک دیگر به چند هزار سال قبل بر می‌گردد، این بازار به شکل فعلی آن یک پدیده کاملا جدید محسوب می‌شود. بازار ارزهای خارجی مانند بیشتر بازارهای مالی دیگر شامل چند نوع معامله می‌شود. در حالی که در بازار محلی (Spot) این خود ارزهای خارجی هستند که قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند، در بازارهای آتی قراردادهای معامله ارز در تاریخ‌های آینده معامله می‌شود.

معمولا وقتی بحث از بازار فارکس می‌شود، منظور همین معاملات محلی یا فیزیکی ارزهای خارجی است. همان طور که پیشتر اشاره شد، حجم بازار این معاملات جهانی بیشتر از 6 تریلیون دلار است. طبق آماری که در سال 2019 منتشر شده، بیشتر از هشتاد درصد این معاملات روی جفت‌های ارزی متمرکز هستند که دلار امریکا یا USD یکی از طرف‌های آنها را تشکیل می‌دهد. بعد از دلار امریکا، یورو با حضور در 32 % از معاملات، مهم‌ترین ارز در بازار بین‌المللی ارزهای خارجی محسوب می‌شود. ین ژاپن، پوند بریتانیا، و دلار استرالیا به ترتیب ارزهای بزرگ بعدی در این بازار محسوب می‌شوند.

زمان کار بازار فارکس

بازار ارزهای خارجی یک بازار بین‌المللی دیجیتال است که در آن معامله‌گران می‌توانند به صورت 24 ساعته بجز روزهای شنبه و یکشنبه، سفارش‌های خرید و فروش بگذارند. این بازار به صورت استاندارد در زمان کاری هفته در کشورهای مختلف جهان یعنی 5 و نیم روز در طول هفته فعال است. با این حال به خاطر دیجیتال بودن آن، امکان سفارش گذاشتن در تمام زمان‌های هفته در این بازار وجود دارد.

اصطلاحات مهم بازار فارکس

همان طور که پیشتر اشاره شد، بازار ارزهای خارجی برخی ویژگی‌های منحصر به فرد دارد که باعث شده اصطلاحات خاصی برای اشاره به این ویژگی‌ها در آن ابداع شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین این اصطلاحات را معرفی می‌کنیم.

جفت ارزی: ارز پایه و ارز مظنه

محصولات بازار فارکس جفت ارزها هستند. بیشتر از 180 ارز خارجی وجود دارد که در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند. یک جفت ارزی شامل دو ارز می‌شود که در بازار فارکس با توجه به موقعیت قرارگیری در عنوان محصول از هم تفکیک می‌شوند:

• ارز پایه (base currency)
• ارز مظنه (quote currency)

برای مثال جفت ارزی EUR/USD با قیمت 1.21 شامل تخمین ارزش ارز پایه یورو در برابر ارز مظنه دلار امریکا می‌شود. با تغییر جای این دو ارز یک محصول دیگر ایجاد می‌شود: USD/EUR، که در آن دلار امریکا ارز پایه و یورو ارز مظنه است. در بازار فارکس، درست مثل زندگی روزمره، همیشه یک ارز در مقابل ارز دیگری خریداری می‌شود.

به عبارت دیگر، جفت ارزی مثل GBP/EUR در بازار فارکس به معنی خریدن پوند بریتانیا و فروختن یورو به صورت همزمان است. روش کار معمولا به این صورت است که یک معامله‌گر تصور می‌کند قیمت پوند در مقابل یورو افزایش می‌یابد و برای همین روی جفت GBP/EUR سرمایه‌گذاری می‌کند. با افزایش قیمت پوند بریتانیا در مقابل یورو، این معامله‌گر سود می‌کند.

انواع جفت‌های ارزی

بعضی از جفت ارزها بسیار قدرتمندتر از جفت‌های ارزی دیگر هستند. دلیل این موضوع مطلوبیت بیشتر آنها برای معامله‌گران است. جفت ارزهای اصلی بیش از 85 % از حجم بازار ارزهای خارجی را تشکیل می‌دهند. ویژگی این جفت‌ها نقش دلار امریکا در آنها است.

پس از جفت ارزهای اصلی یا ماژور که دلار امریکا یک طرف آنها است، جفت‌ ارزهای فرعی یا مینور محبوب‌ترین جفت‌ها در بازار ارزهای خارجی محسوب می‌شوند. این جفت‌ها شامل ارزهای کشورهای پیشرفته در مقابل یک دیگر به جای دلار است. جفت‌ ارزهای فرعی یا کراس کمتر از بیست درصد از مجموع معاملات بازار ارزهای خارجی را تشکیل می‌دهند.

بعد از این دو دسته جفت‌های ارزی، می‌توان به جفت‌های اگزوتیک و منطقه‌ای اشاره کرد. جفت‌های اگزوتیک شامل جفت‌هایی می‌شود که یک طرف آنها ارز رسمی یک کشور ضعیف یا در حال توسعه اقتصادی قرار داشته باشد. برای مثال جفت USD/IQD یک جفت اگزوتیک محسوب می‌شود با این که دلار امریکا یک طرف آن است.

جفت‌های منطقه‌ای هم به سادگی شامل ارزهای کشورهایی می‌شود که در یک منطقه قرار گرفته‌اند. برای مثال ارزهای کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دیگر جفت‌های ارزی تشکیل می‌دهند که به خوبی به معاملات منطقه‌ای و رویدادهای منطقه واکنش نشان می‌دهد.

به این ترتیب، انواع جفت‌های ارزی در بازار فارکس شامل موارد زیر می‌شود:

• جفت‌های اصلی: بیشترین میزان معاملات را به خود اختصاص می‌دهند و شامل جفت‌هایی می‌شوند که در آنها دلار امریکا با ارز یک کشور پیشرفته مبادله می‌شود. مثال: USD/EUR
• جفت‌های فرعی: معمولا شامل ارزهای کشورهای پیشرفته بدون دلار امریکا می‌شود. مثال: EUR/GBP
• اگزوتیک: شامل یک ارز عمده در مقابل ارز یک کشور در حال توسعه می‌شود. مثال: USD/PLN
• منطقه‌ای: شامل جفت‌های ارزی کشورهای همسایه و در یک منطقه. مثال: AUD/NZD یا EUR/NOK

لوریج یا ضریب و ضرورت آن

بیشتر معامله‌گرانی که در فارکس موفق عمل می‌کنند روی جفت‌های ماژور و جفت‌های مینور سرمایه‌گذاری می‌کنند که به اقتصادهای پیشرفته جهان اختصاص دارند. همان طور که می‌دانید ثبات ارزش پولی یکی از جدی‌ترین هدف‌ها در این کشورها محسوب می‌شود. به همین دلیل، معمولا معاملات جفت‌های اصلی خیلی نوسان ندارد و در طول روز معمولا تغییرات بسیار جزئی در قیمت آنها اتفاق می‌افتد.

این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران فارکس به دنبال ابزارهایی باشند تا از کوچک‌ترین تغییرات قیمت سود مناسبی به دست بیاورند. استفاده از لوریج ، یکی از این ابزارها است که به معامله‌گران بازار فارکس اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه به نسبت کم بتوانند سود مناسبی از تغییرات حداقلی ارزها در مقابل یک دیگر ببرند.

لوریج در حقیقت نوعی قرض کردن سرمایه در داخل یک حساب معاملاتی محسوب می‌شود. این ابزار توسط کارگزاری‌های مختلف با ضریب‌های متفاوتی در اختیار معامله‌گران ارزهای خارجی و بازارهای دیگر قرار می‌گیرد. به هر ترتیب، بدون استفاده از ابزارهای تحلیل ریسک نسبت به بازده و مدیریت ریسک، به کار بردن لوریج می‌تواند منجر به نتایج فاجعه‌باری شود.

مارجین

مارجین شامل سرمایه اولیه‌ای می‌شود که یک معامله‌گر برای ایجاد یک معامله به آن احتیاج دارد. این همان چیزی است که معامله‌گران برای استفاده از لوریج و ایجاد معاملاتی بزرگ‌تر از حجم سرمایه خود به آن نیاز دارند. وقتی که یک معامله‌گر با مارجین معامله می‌کند، فقط لازم است درصدی از ارزش کامل یک معامله را در اختیار داشته باشد تا بتواند آن را انجام دهد.

مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات لوریج انجام داده و به این ترتیب سود خود را چندین برابر افزایش دهند. اما نکته مهم اینجا است که استفاده اشتباه از آن نیز به همین اندازه می‌تواند منجر به تشدید ضرر معامله‌گران شود.

قیمت خرید/ فروش

در بازار ارزهای خارجی هر معامله‌گر دو قیمت برای جفت ارزی مورد معامله خود ارائه می‌دهد:

• قیمت خرید: قیمتی که یک ارز خارجی خریداری می‌شود.
• قیمت فروش: قیمتی که یک ارز خارجی فروخته می‌شود.

پیپ مخفف اصطلاح «درصد به نقطه» است که یکی از اصطلاحات تخصصی بازار فارکس محسوب می‌شود. همان طور که پیشتر اشاره شد، تغییرات قیمت ارزهای اصلی در مقابل یک دیگر بسیار محدود است و در طول روز معمولا بیشتر از شامل چند هزارم ارزش آنها نمی‌شود. به همین دلیل این قیمت‌ها با چند رقم اعشاری ارائه می‌شوند:

در قیمت بالا، پیپ می‌شود چهارمین عدد بعد از نقطه یا ممیز، یا رقمی که در جایگاه «یک ده هزارم» قرار می‌گیرد. هنگامی که یک معامله‌گر بتواند با کمک لوریج از حجم قابل توجهی سرمایه برخوردار باشد، می‌تواند از تغییرات جزئی در سطح چند ده هزارم قیمت یورو و دلار سود قابل توجهی کند. این تغییرات جزئی در بازار ارزهای خارجی با اصطلاح پیپ مورد اشاره قرار می‌گیرند.

از آنجا که ین ژاپن به صورت 100 ین معامله می‌شود، در جفت‌های ارزی که در آنها ین ژاپن حضور دارد، پیپ به دومین عدد بعد از ممیز گفته می‌شود.

لات و اندازه‌های دیگر بازار فارکس

در بازار ارزهای خارجی «لات» (Lot) شامل اندازه معامله می‌شود. در معاملات استاندارد فارکس روی یک جفت ارزی یک لات شامل 100 هزار واحد از ارز پایه می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت 1 لات EUR/USD معادل 100.000 یورو در مقابل معادل آن به دلار امریکا می‌شود. در معامله‌ای با این اندازه، هر پیپ معادل 10 یورو می‌شود. یعنی معامله‌گری که یک لات EUR/USD معامله می‌کند، با هر تغییر پیپ یورو در مقابل دلار، 10 یورو سود یا ضرر می‌کند.

بعد از استاندارد لات، مینی لات بزرگ‌ترین واحد فارکس است که به معنی 10.000 ارز پایه است. میکرو لات واحد کوچک‌تر بعدی است که شامل 1.000 واحد ارز پایه می‌شود. در نهایت کوچک‌ترین واحد فارکس یک نانو لات است که 100 واحد ارز پایه است. به این ترتیب یک میکرو لات USD/CHF شامل سفارش فروش فرانک سوئیس با ارزش 1.000 دلار امریکا می‌شود.

احساسات بازار: گاوی و خرسی

احساسات بازار تصوری کلی از نحوه عملکرد یک بازار ارائه می‌دهد. وقتی احساسات بازار گاوی باشد، یعنی قیمت بالا می‌رود. وقتی احساسات بازار خرسی باشد، یعنی قیمت کاهش پیدا می‌کند. از آنجا که بازار ارزهای خارجی شامل جفت‌های ارزی می‌شود که در برابر یک دیگر ارزش‌یابی می‌شوند، این احساسات در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند.

در طول سال‌های گذشته همه ما به خوبی با تاثیر تغییرات قیمت ارزهای خارجی یا گران شدن دلار آشنا شده‌ایم. در تمام این نوسان‌ها یک بازار گاوی ایجاد می‌شود که به معامله‌گران می‌گوید دلار گران می‌شود. به همین ترتیب، بازارهای خرسی از کم شدن تمایل به یک جفت ارزی خبر می‌دهند. و منجر به کاهش قیمت می‌شوند.

سوالات متداول بازار فارکس

آیا بازار فارکس در ایران قانونی است؟

خیر، طبق اطلاعیه سازمان بورس که در تاریخ 1390/01/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس غیرقانونی اعلام شده است ولی با این حال افراد بسیار زیادی در این بازار به فعالیت می پردازند.

آیا بازار فارکس خوب است؟

بله، بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است و یکی از حرفه ای ترین مشاغل دنیا محسوب میشود ولی به شرط یادگیری اصولی و صحیح این بازار مالی.

در بازار فارکس چه چیزی معامله میشود؟

در بازار فارکس جفت ارزهایی مثل EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD و باقی جفت ارزها معامله میشوند. بصورت خلاصه در بازار فارکس پول کشورهای مختلف در برابر هم معامله می شوند.

برای ورود به بازار فارکس چه باید کرد؟

اولین مرحله برای ورود به بازار فارکس، آموزش اصولی و صحیح تحلیل تکنیکال است.

چگونه بازار فارکس را تحلیل کنیم؟

برای تحلیل بازار فارکس از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال میتوانیم استفاده کنیم.

بازار فارکس چند روز تعطیل است؟

بازار فارکس دو روز در هفته (شنبه و یکشنبه) تعطیل است.

چگونه در بازار فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

بعد از یادگیری موارد گفته شده باید در یکی از بروکر های معتبر حساب باز کنیم و سپس شروع به معامله کنیم.

سخن پایانی

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیا با حجم معاملاتی بیش از 6 تریلیون دلار در روز است. در این بازار ارزهای کشورهای مختلف در قالب جفت‌های ارزی در برابر هم ارزش‌گذاری و معامله می‌شود. با توجه به بزرگ بودن اقتصاد کشورها و نقش آنها در معاملات بین‌المللی، بعضی از ارزها مانند دلار امریکا، و با فاصله زیادی یورو، در این بازار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بیش از 85 % معاملات در بازار ارزهای خارجی به جفت‌های ارزی اختصاص دارد که دلار امریکا یک طرف آنها باشد.

در این مطلب برخی از مهم‌ترین تعاریف و اصطلاحات مرتبط با فارکس معرفی و بررسی شد. از آنجا که بازار جفت‌های ارزی اصلی معمولا دارای نوسان بسیار کمی در طول روز است، معامله‌گران فارکس به ابزارهایی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری و سود، مثل لوریج دسترسی دارند. آنها می‌توانند با داشتن درصدی از سرمایه مورد نیاز خود به صورت مارجین، در معاملات لوریج شده به نسبت بزرگ شرکت کنند تا از تغییرات چند ده هزارمی در ارزش این واحدهای عمده سود ببرند. به هر ترتیب، بازار ارزهای خارجی از جمله بازارهای پر ریسک محسوب می‌شود. نباید فراموش کرد که فعالیت در بازارهای مالی بدون مدیریت ریسک ( مدیریت سرمایه ) و به کار بردن استراتژی مناسب برای کاهش ضرر احتمالی می‌تواند نتایج بسیار مخربی به بار بیاورد.

استراتژی مارتینگل در فارکس و ارز دیجیتال

آیا به دنبال یک استراتژی معاملاتی هستید که ۱۰۰ درصد سودده باشد و بتوانید در فارکس ۱۰۰۰ دلار خود را به ۱۰ میلیون دلار تبدیل کنید؟ خوشبختانه چنین سیستمی وجود دارد و تاریخچه‌ی آن به قرن هجدهم برمی‌گردد. استراتژی مارتینگل (martingale) بر اساس تئوری احتمالات است. اگر جیبتان به اندازه‌ی کافی پرپول باشد، میزان موفقیت این استراتژی نزدیک ۱۰۰ درصد خواهد بود.

استفاده از استراتژی مارتینگل در کازینوهای لاس وگاس بسیار معمول بود. دلیل اینکه امروزه کازینوهای شرط‌ بندی مقادیر حداقل و حداکثر تعیین می‌کنند وجود همین استراتژی است. مشکل اصلی این استراتژی این است که مقدار پول شما باید بسیار زیاد باشد تا بتوانید به موفقیت ۱۰۰ درصدی برسید. در برخی موارد مقدار نقدینگی شما باید نامحدود باشد. راستی اکسپرت مارتینگل را نیز حتما بررسی کنید.

استراتژی مارتینگل بر اساس میانگین تعدیل شده است. بدون داشتن پول بسیار زیاد برای دستیابی به نتایج مثبت، باید تریدهای اشتباهی را که ممکن است به از دست رفتن کل پولتان بیانجامد، تحمل کنید. همچنین به این نکته توجه کنید که در این روش مقداری که در معامله درگیر می‌کنید بسیار بیش‌تر از سود بالقوه خواهد بود. علیرغم این خطرات، راه‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند احتمال موفقیتتان را افزایش دهد.

استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل به وسیله‌ی ریاضی‌دان فرانسوی، پاول پی‌یر لوی معرفی شده و در قرن هجدهم محبوبیت پیدا کرد. این استراتژی در شکل اولیه، یک نوع شرط‌ بندی بر پایه‌ی قول دو برابر کردن مقدار شرط در بین بازی است. ریاضی‌دان آمریکایی جوزف لئو دوب به کار روی استراتژی مارتینگل ادامه داد. او به دنبال این بود که امکان سود ۱۰۰ درصدی این استراتژی شرط‌بندی را رد کند.

مکانیسم این سیستم شرط‌بندی شامل یک شرط‌ اولیه است و هر بار که فرد می‌بازد مقدار شرط را دو برابر می‌کند. در صورت وجود زمان کافی، از نظر تئوری یک معامله‌ی برنده همه‌ی ضررهای پیشین را جبران خواهد کرد. آپشن 00 و 0 در بازی رولت به خاطر غلبه بر مکانیسم مارتینگل معرفی شد. این مسئله سود مورد انتظار استفاده از این استراتژی را در بلند مدت منفی کرده و درنتیجه افراد را از استفاده از مارتینگل منصرف می‌کند.

برای فهم صحیح منطق پشت استراتژی مارتینگل اجازه دهید مثالی بزنیم. فرض کنید یک سکه داریم و روی رو یا پشت آمدن آن شرط‌ بندی می‌کنیم. مبلغ اولیه‌ ی شرط یک دلار است. احتمال اینکه رو یا پشت بیاید یکسان است. هر پرتاب مستقل از پرتاب‌ های پیشین است و نتایج قبلی روی نتیجه فعلی بی‌ تاثیر است. اگر هر بار که می‌بازید شرط را دو برابر کنید، بالاخره یک‌ بار می‌برید و علاوه بر ضررهای قبلی یک دلار هم سود می‌کنید. این استراتژی بر این اساس است که تنها یک پرتاب موفقیت همه‌ی شکست‌ ها را جبران خواهد کرد.

شرط شما	مبلغ شرط	نتایج پرتاب	برد/باخت	دارایی حساب
رو	1 دلار	رو	1 دلار	11 دلار
رو	1 دلار	پشت	منفی 1 دلار	10 دلار
رو	2 دلار	پشت	منفی 2 دلار	8 دلار
رو	4 دلار	رو	4 دلار	12 دلار

فرض کنید 10 دلار برای شرط‌بندی در اختیار دارید و مبلغ شرط اولیه را یک دلار انتخاب می‌کنید. شرط شما روی رو آمدن سکه است. سکه رو می‌آید و یک دلار برنده می‌شوید. دارایی شما 11 دلار می‌شود. هر بار که می‌برید روی همان یک دلار شرط می‌بندید تا اینکه ببازید و مبلغ شرط دو برابر شود. در این مثال در پرتاب دوم می‌بازید و دارایی حسابتان مجدداً 10 دلار می‌شود. اما این بار به خاطر باخت باید مبلغ شرط را به دو برابر، یعنی 2 دلار افزایش دهید تا ضرر قبلی شما را جبران کند و مبلغ سودتان با یک دلار قبلی در مجموع 2 دلار شود.

متأسفانه سکه مجدداً پشت می‌آید و 2 دلار را می‌بازید. حالا حسابتان 8 دلاری شده و بر اساس استراتژی مارتینگل باید مبلغ شرط را نیز به 4 دلار افزایش دهید. خوشبختانه این بار پرتاب سکه موفقیت‌آمیز بود و رو می‌آید. درنتیجه 4 دلار برنده شده و حسابتان 12 دلاری می‌شود. همان‌طور که مشاهده کردید فقط به یک برد برای بازگرداندن همه‌ی ضررهای قبلی نیاز داشتید.

اگر همه‌ی پرتاب‌هایتان با شکست مواجه شود چه خواهد شد؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم:

شرط شما	مبلغ شرط	نتایج پرتاب	برد/باخت	دارایی حساب
رو	1 دلار	پشت	منفی 1 لار	9 لار
رو	2 دلار	پشت	منفی 2 دلار	7 دلار
رو	4 دلار	پشت	منفی 4 دلار	3 دلار
رو	3 دلار	پشت	منفی 3 دلار	صفر

مجدداً فرض کنیدد ده دلار در حسابتان دارید و شرط‌ بندی را با یک دلار آغاز می‌کنید. این بار اولین پرتاب شما پشت می‌آید و 1 دلار از دست می‌دهید و حسابتان به 9 دلار کاهش می‌یابد. شرط را دو برابر می‌کنید و مجدداً می‌بازید. حالا 7 دلار دارید. در راند سوم بر اساس مارتینگل باید روی 4 دلار شرط ببندید. باخت شما ادامه دارد و حسابتان 3 دلار می‌شود. پول کافی برای دو برابر کردن شرط ندارید پس با همه‌ی حسابتان که 3 دلار است شرط می‌بندید. این بار نیز می‌بازید و حسابتان صفر می‌شود. در نهایت هیچ استراتژی ترکیبی نمی‌تواند حسابتان را نجات دهد.

پس استراتژی مارتینگل اگر حسابتان صفر نشده و کل سرمایه‌ی خود را از دست ندهید، 100 درصد موفقیت‌آمیز است.

استفاده از استراتژی مارتینگل در ترید

شاید تصور کنید باخت‌های پشت سر هم، مانند آنچه در مثال بالا مشاهده کردیم بد شانسی است. اما وقتی روی جفت ارزها یا ارزهای دیجیتال ترید می‌کنید ممکن است جفت معاملاتی مدنظرتان وارد یک روند صعودی یا نزولی شده باشد و این روند تا روزها ادامه پیدا کند. ترند دوست شماست مگر آن‌که به پایان برسد. نکته‌ی مهم در استراتژی مارتینگل در بازار فارکس و کریپتو این است که با دو برابر کردن مقدار پوزیشن، میانگین قیمت ورود خود را کم می‌کنید.

در مثال زیر، با حجم معامله‌ی 2 لاتی، برای سر به سر شدن باید جفت ارز یورو-دلار از 1.263ب 1.264 برسد. وقتی قیمت پایین‌تر رفته و شما لات خود را به 4 افزایش می‌دهید، برای سر به سر شدن کافی است قیمت به‌جای 1.264 به 1.2625 برسد. هر چه لات بیش‌تر به معامله اضافه کنید، میانگین قیمت ورودتان کمتر می‌شود. اگر قیمت به 1.255 برسد ممکن است 100 پیپ در اولین لات یورو دلار از دست بدهید. به‌عبارت‌دیگر، برای سر به سر شدن کافی است قیمت این جفت ارز به 1.2569 برسد.

این مثال هم‌چنین نشان می‌دهد که چرا باید حسابتان مقدار قابل‌توجهی دارایی داشته باشد تا بتوانید از مارتینگل استفاده کنید. اگر حسابتان فقط 5000 دلار باشد، حتی قبل از آنکه یورو- دلار به 1.255 برسد، ورشکسته می‌شوید. این ارز در نهایت به مسیر پیش‌بینی‌شده برمی‌گردد ولی شما دیگر دارایی کافی برای ماندن در بازار نخواهید داشت. این دقیقا نیمه‌ی ‌تاریک استراتژی مارتینگل است.

یورو- دلار	لات	قیمت سر به سر	ضرر تجمیعی	حرکت لازم برای سر به سر
1.2650	1	1.265	0	صفر پیپ
1.2630	2	1.264	منفی 200 دلار	10 شرط بندی روی قیمت در فارکس پیپ
1.2610	4	1.2625	منفی 600 دلار	15 پیپ
1.2590	8	1.2605	منفی 1400 دلار	17 پیپ
1.2570	16	1.2588	منفی 3000 دلار	18 پیپ
1.2550	32	1.2569	منفی 6200 دلار	19 پیپ

جدول: استراتژی مارتینگل برای جفت ارز یورو دلار در فارکس

چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

یکی از دلایلی که استراتژی مارتینگل در بازار فارکس، برخلاف بازار سهام، بسیار محبوب است، این است که نرخ ارز برخلاف سهام به‌ندرت به صفر می‌رسد. زیرا شرکت‌ها ممکن است ورشکسته شوند ولی این اتفاق به‌ندرت برای کشورها رخ می‌دهد. هم‌چنین سقوط قیمت یک ارز فرایندی زمان‌بر است. اگرچه حتی در زمان سقوط‌های شارپی، ارزش یک ارز به‌ندرت به صفر می‌رسد.

بازار فارکس یک ویژگی دیگر نیز دارد که باعث می‌شود این بازار برای کسی که نقدینگی کافی برای عملیاتی کردن استراتژی مارتینگل دارد، جذاب باشد. امکان کسب سود از نرخ بهره روی برخی جفت ارزها نیز باعث می‌شود تا معامله‌گران بخشی از ضررهایشان را از طریق دریافت بهره جبران کنند. به این مفهوم که یک تریدر مارتینگل می‌توان این استراتژی را در جهتی به کار گیرد که معامله با حمل مثبت (positive carry) همراه باشد. به‌عبارت‌دیگر، می‌تواند یک ارز با نرخ بهره پایین قرض گرفته و یک ارز با نرخ بهره بالاتر بخرد.

استراتژی مارتینگل در ارزهای دیجیتال

مارتینگل را می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال نیز به کاربرد. گرچه به خاطر نوسان بسیار زیاد این بازار وارد شدن در خلاف جهت روند می‌تواند جبران ضررها را با مشکل مواجه کند. اگر از این استراتژی در بازار رمز ارزها استفاده می‌کنید مطمئن شوید که نقدینگی کافی برای خرید پله‌ ای و میانگین کم کردن در اختیار داشته باشید. اگر مشکل نقدینگی نداشته و روند کلی بازار را هم شناسایی کنید می‌توانید با این استراتژی در بازار کریپتو همواره در سود باشید.

سخن پایانی

اگر به امتحان کردن استراتژی مارتینگل علاقه‌ مند هستید حتما به این نکته توجه کنید که شرط بندی روی قیمت در فارکس علیرغم جذابیت ایده‌ سود همیشگی، اعتماد کامل به آن ممکن است موجودی حسابتان را قبل از آن‌ که فرصت کنید و ضررهایتان را جبران کنید، به صفر برساند. در پایان، هر تریدری باید این سوال را از خود بپرسد که آیا می‌تواند از دست دادن کل موجودی حساب خود در یک معامله را تحمل کند یا خیر. با توجه به اینکه باید برای سود های اندک میانگین کم کنید، این تصور ایجاد می‌شود که استراتژی مارتینگل ریسک به ریوارد مناسبی ندارد.