یادگیری داد و ستد فارکس

آموزش ترید از مبتدی تا پیشرفته در آکادمی علیرضا شریفی در اصفهان!

انواع بازار های مالی برای سرمایه گذاری و آموزش ترید

یکی از دلایل گرایش مردم به سمت بازارهای سرمایه، خرید و فروش انواع سهام و حتی ارز دیجیتال و به سمت آموزش ترید است. این کار باعث شده تا وجوه آن ها تا جایی که ممکن است بالا رود. بازارهای سرمایه در انواعی نظیر بورس، تبادلات بین الملل یا فارکس و بازار ارز دیجیتال (کریپتو) خلاصه می شود. در واقع بازارهای سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا هزینه های روزمره را پس انداز کنید و به عنوان یک واسطه در بین فروشندگان و خریداران فعالیت های خود را انجام دهید. بازار سرمایه مکانی است که خریداران و فروشندگان در آن به تجارت (خرید/فروش) اوراق بهادار مالی مانند اوراق قرضه، سهام و غیره می پردازند. معامله توسط شرکت کنندگانی مانند افراد و موسسات انجام می شود. همچنین می توان اضافه کرد که بازار سرمایه بیشتر در اوراق بهادار آن هم به صورت بلندمدت معامله می شود. بزرگی بازارهای سرمایه یک کشور به طور مستقیم با اندازه اقتصاد آن کشور در ارتباط است، به این معنی که هر چه اقتصاد رشد کند، توانایی بهبود وضعیت انواع بازار سرمایه بیشتر می شود.

آموزش ترید در بازار بورس

بازار بورس فعالیت خود را از قرن پانزدهم میلادی با رشد صنایع و نیاز به داد و ستد اوراق و اسناد مالکیت شرکت ها آغاز کرد. این بازار اولین بار در مجاورت منزل اشراف زاده ای بلژیکی بنام واندر بورس تشکیل شد و اسم وی بر این بازار نامیده شد. آموزش ترید در بازار بورس چه نقشی دارد، بازار بورس بازاری است که سهام، کالاها و مواردی از این قبیل برای خرید و فروش و سرمایه گذاری استفاده می شوند. وارد شدن به این بازار برای دو گروه از افراد نظیر سرمایه گذاران و شرکت ها مزیت های منحصر فردی دارد. شرکت ها و موسسات با ورود به بورس، ابتدا باید آموزش بورس را بدانید و بعد، از پرداخت مالیات معاف می شوند. در این میان اخذ وام نیز یکی از مزیت هایی است که این شرکت ها می توانند از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای تامین مالی استفاده کنند. از طرفی اعتبار از بازارهای مالی داخلی و خارجی برای این گروه از شرکت ها و موسسات افزایش می یابد و آن ها قادر خواهند بود سهام خود را در سطح بین المللی توسعه دهند.

افرادی که وارد بازار بورس شده اند در دو گروه قرار می گیرند، یکی از آن ها سرمایه گذارانی هستند که سهام را خرید و فروش کرده و از آن سود بدست می آورند. گروه دیگر اشخاصی اند که با این بازار تحت عنوان بورس کالا فعالیت می کنند. به عنوان مثال شخصی در بورس کالایی را انتخاب می کند، در این لحظه تصمیم می گیرد خرید را همان موقع انجام دهد که به آن اسپات می گویند یا اینکه کالا را پیش خرید نماید که آن بورس آتی نامیده می شود. در این روش، فرد کالای پیش خرید شده را در زمانی که مشخص شده، دریافت می کند. نوع دیگری از بازار بورس، خرید و فروش سهام یا همان اوراق بهادار است که در دو حالت به فرد سود می دهد. عده ای با خرید سهام در زمان صحیح و تشخیص نوسانات احتمالی، به سود می رسند. نوع دیگر سودهی از مجموع سود سهام شرکت ها می باشد که منجر به تقسیم بین سهامداران می شود.

آموزش ترید در بازار فارکس

یکی از مواردی که در آموزش ترید مورد نیاز است، آشنایی با فارکس است. بازار تبادلات بین الملل یا همان فارکس به تبادل ارز می پردازد و این بخش در زبان انگلیسی Forighn Exchange نامیده می شود. این بازار در ابتدا میان بانک ها و افراد انجام می شد، به عنوان مثال تبادل دلار بین مردم و بانک ها شکل می گرفت اما بعدها شرایط به گونه ای مهیا شد که سرمایه داران کوچک و تریدرها هم بتوانند از این بازار سود بدست آورند. با انجام اینکار اعداد کوچکتری وارد عرصه تجارت می شوند و مدیریت هزینه ها راحت تر شده است.

این سخن به این معنی است که افراد با سرمایه کمتر نیز بتوانند به تبادل ارز مشغول شوند. نکته جالب این است چندی پیش تنها ارز تبادل میشد اما در حال حاضر نفت، طلا و دیگر شاخص های سرمایه گذاری به تبادلات بین المللی در بازار فارکس اضافه شده است. معاملات فارکس می تواند در عین بازدهی بالا، ریسک بالایی نیز به همراه داشته باشد. بازار فارکس از دو سطح بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC) تشکیل شده است.

آموزش ترید در بازار ارز های دیجیتال

و اما مبحث مهم در بخش آموزش ترید، ارزهای دیجیتال است، رمز ارزها در سال 2004 تحت عنوان یک سازمان متمرکز فعالیت خود را آغاز کرد. سپس ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را به صورت ایمیل و کاملا اختصاصی به همگان معرفی کرد. در این حالت ماین بیت کوین با لپ تاپ هم انجام میشد و تریدرها می توانستند حتی با نشستن پای لپ تاپ حدود 100 هزار بیت کوین را ماین کنند. این ماجرا برای تعداد بیشماری از تریدرها جدی نبود و آن ها فکر می کردند انجام این کار تا سال ها بعد امکان پذیر نخواهد بود.

اما کمی نگذشت که تریدرها توانستند بیت کوین را با پول نقد خریداری کنند. به گونه ای که دلار می دهید و بیت کوین تحویل می گیرید. این کار نیز مشکلاتی را به همراه دارد که شامل معامله شدن با فیات و مصرف انرژی زیاد برای تولید است. البته امکان نابودی بیت کوین در سال های آینده دیده شده است. می توان اشاره کرد کسانی که قصد موفقیت در بازار ارز دیجیتال را دارند باید نسبت به آموزش ترید اقدام کنند. برای آموزش ترید باید بدانید که از طرفی کریپتوکارنسی به عنوان سیستم پرداخت دیجیتالی شناخته شده و برای تایید تراکنش ها به بانک ها متکی نیست. بازار ارز دیجیتال در واقع یک سیستم همتا به همتا است که می تواند به جای انتقال و مبادله پول فیزیکی در دنیای واقعی، پرداخت ‌های ارز دیجیتال را صرفاً به یک پایگاه داده آنلاین انتقال دهد..

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در آموزش ترید

یکی از ضروری ترین اطلاعات و دانشی که یک تریدر باید بدانید، تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال است. اگر به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستید، پیشنهاد می کنیم به سراغ یادگیری تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بروید. فرامـوش نکنیـد کـه دانـش قـدرت اسـت. بـه ایـن ترتیـب بـرای ارزیابـی یـک ارز دیجیتـال بایـد ابتـدا بدانیـم کـه از کـدام منابـع، اطلاعات کلیـدی را جمـع‌آوری کنیـم؟ بله درست است. بهترین کار برای رسیدن به سرمایه ای هنگفت، فعالیت در امور سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. ممکن است با خود بگویید از کجا برای آموزش ترید باید شروع کرد. اولین قدم در بخش آموزش ترید مطالعه وایت پیپر است. در واقع وایت‌ پیپـر یـک ارز، یـک پروپـوزال دقیـق از طـرف تیـم توسـعه‌دهنده آن ارز اسـت کـه نمـای کلـی از اهـداف و مکانیسـم آن ارز دیجیتـال را بـه شـما در شرایطی که باید آن را انجام دهید، ارائـه می‌دهـد. ایـن اطلاعات منبـع اصلـی بـرای ارزیابـی فاندامنتـال یـا بنیـادی آن ارز دیجیتـال اسـت. پیشنهاد می کنیم که حتما آن را مطالعه کنید.

می‌توان اضافه کرد که تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا اطلاعات مناسب را برای تصمیم گیری منطقی در مورد اینکه چه موقعیتی اتخاذ کنند جمع آوری کنند. با استناد به این تصمیمات بر روی داده های مالی و ارز دیجیتال، فضای محدودی برای هدف گیری های شخصی در ترید کردن وجود دارد. تحلیل بنیادی به جای تعیین نقاط ورود و خروج، به دنبال درک ارزش یک دارایی است، به طوری که معامله گران می توانند دید بسیار بلندمدتی از بازار داشته باشند. هنگامی که معامله گر ارزش عددی دارایی را تعیین کرد، می تواند آن را با قیمت فعلی بازار مقایسه کند تا با ارزیابی تشخیص دهد که آیا دارایی بیش از حد ارزش دارد یا کمتر. اما هدف اصلی ما این است که از بازار جهانی ارز دیجیتال و آموزش ترید سود ببریم.

آموزش ترید و ابزار های آن

یکی از ضروری ترین مواردی که باید در آموزش ارز دیجیتال در اصفهان به آن پرداخته شود، آشنایی با انواع نرم افزارهای کاربردی نظیر متاتریدر و تردینگ ویو است. البته اینکه از کدام استفاده شود، به نیاز تریدر و مجموعه سرمایه گذاری بستگی دارد. کارشناسان حرفه ای معمولا به دنبال ابزاری هستند که با موبایل و حتی دسکتاپ بتوانند نیاز و توقعات خود را برآورد سازند.

آموزش ترید با ابزار متاتریدر

متاتریدر در واقع یک اپلیکیشن است که قابلیت نصب روی ویندوز، اندروید و IOS را دارد. این نرم افزار در دو ورژن 4 و 5 وجود دارد که تریدرها با استفاده از آن در بازارهای جهانی مانند فارکس تحلیل های لازمه را انجام می دهند،تغییرات قیمت را رصد می کنند. اگر به دنبال تشکیل اندیکاتور و اسکریپت شخصی هستید و می خواهید از یک محیط کاربری ساده استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم که آموزش ترید و نحوه کار با اپ متاتریدر را یاد بگیرید. این نرم افزار یکی از مهم‌ترین ابزار برای آموزش ترید است، در نظر داشته باشید این نرم افزار اطلاعاتی را درباره داده های تاریخی در اختیار تان قرار می دهد و شما قادر خواهید بود به صورت خودکار ارزهای دیجیتال را معامله کنید و اقدامات مربوط به ثبت سفارش را انجام دهید. همچنین می توان اضافه کرد که قابلیت بکارگیری از اندیکاتورها در این نرم افزار برایتان موجود است.

آموزش ترید با ابزار تریدینگ ویو

یکی دیگر از ابزارهایی که در آموزش ترید از آن به وفور استفاده می شود، تریدینگ ویو است. این نرم افزار تحت وب است و معامله گران با ثبت نام در آن می توانند به آنچه نیاز دارند، دست پیدا کنند. تنها کافی است در سایت www.tradingview.com یک حساب رایگان بسازید و از این نرم افزار تحت وب در بازارهای جهانی و مالی استفاده کنید. همچنین می توان اضافه کرد که قابلیت دسترسی به نمودارهای تحلیل بیت کوین، بازار جهانی فارکس و قیمت سهام در تریدینگ ویو وجود دارد. اگر تازه وارد هستید همین حساب رایگان کفایت می کند ولی اگر یک فرد حرفه ای هستید، بهتر است اشتراک این نرم افزار را خریداری کنید.

همچنین می توان اضافه کرد که همۀ داده ‌ها توسط معامله یادگیری داد و ستد فارکس گران حرفه‌ای تهیه شده و در دست سهام، قراردادهای آتی، شاخص‌های پرطرفدار، فارکس، بیت‌کوین و CFDها قرار گیرد. سایت tradingview محل مناسبی برای آموزش ترید ارز دیجیتال است و شما می توانید نمودارهای مربوط به بیت کوین و سایر رمزارزها را رسم کنید.

امکانات سایت تریدینگ ویو شامل موارد زیر می شود:

• توانایی بررسی کوین و رمزارزها
• مشاهده تغییرات قیمت ها
• در نظر گرفتن کلیه اندیکاتورها و نوسانات قیمت
• امکان ذخیره کردن تحلیل های انجام شده
• استفاده از محیط کاربرپسند و دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال کلاسیک در آموزش ترید

یکی از مواردی که باید در آموزش ترید کردن ارز دیجیتال ردیابی شود، تحلیل تکنیکال است. این علم به چند صد سال پیش بر می گردد. اولین بار این نوع از تحلیل در قرن 18 در کشور ژاپن مشاهده شد. بعد ها فردی به نام چارلز داو و عده ای دیگر پا به عرصه تحلیل تکنیکال گذاشتند و اقداماتی نظیر جزئیات بازار جهانی و بالا و پایین شدن قیمت‌ های روزانه، هفتگی و ماهانه به مرتبط کردن الگو های آن‌ ها را به مرحله اجرا در آوردند. در این بخش از آموزش ترید به انواع نمودارها و نحوه کار با آن ها خواهیم پرداخت.

انواع نمودار در آموزش ترید

بخش دیگر از آموزش ترید، نمودارهای آنلاین ابزارهای قدرتمندی در دنیای ارز دیجیتال و در واقع بازار فارکس هستند که طرز کار با آن ها ساده است. با استفاده از این نمودارها می توان جفت ارزهای اصلی، طلا، نفت و حتی بیت کوین را تحلیل کرد و به بررسی اندیکاتورها، انواع تایم فریم و تقویم اقتصادی پرداخت. برای موفقیت در آموزش ترید باید با نحوه کار با انواع نمودارهای خطی، میله ای و شمعی آشنا شوید.

فارکس (Forex) چیست؟ آشنایی با بازار تبادل ارز خارجی

بانک‌ها، موسسات مالی، دولت‌ها و اشخاص حقیقی گروه‌هایی هستند که بازار مالی فارکس (Forex) را به وجود آورده اند. این بازار که به آن بازار تبادل ارز خارجی نیز گفته می‌شود، روزانه شاهد چیزی در حدود 7 تریلیون دلار گردش مالی است.

فارکس به معنی داد و ستد (معامله) ارز خارجی است. در سال 1875 ایجاد سیستم استاندارد بر پایه طلا ثبت شد و در سال 1944 سیستم برتون وودز رخ داد. این دو رویداد تاریخی به عنوان تاثیرگذارترین وقایع بازار ارز شناخته شده اند.

انجام داد و ستد در بازارهای مالی مانند بازارهای سنتی نیست. در بازارهای مالی تبادلات بین طرفین معامله در فضای وب با استفاده از اینترنت انجام می‌شود و قوانین خاصی هم دارد. در این مطلب با بازار فارکس بیشتر آشنا خواهیم شد.

ویژگی‌های برتر فارکس (Forex)

فارکس همان بازار تبادل ارز خارجی است که ویژگی‌های آن عبارتند از:

_معاملات این بازار به صورت 24 ساعته از روز دوشنبه تا جمعه، بی‌وقفه انجام می‌شوند.

_امکان انجام معامله دو سویه و همچنین امکان محاسبه سود در افزایش یا کاهش قیمت ارز وجود دارد.

_برای افزایش قدرت خرید، معامله‌گران می‌توانند از ضریب اهرمی استفاده کنند.

_بدون حضور سرمایه گذار می‌توان سود و ضرر احتمالی را محاسبه کرد.

_هزینه‌های جاری (کارمزد و…) در انجام معاملات بسیار کم است.

_دسترسی به معاملات آسان و به سرعت امکان‌پذیر است.

_در این بازار می‌توان فرصت‌های معاملاتی زیادی را بدون محدودیت مشاهده کرد.

_برای انجام معاملات می‌توان استراتژی‌های مختلفی را به کار گرفت.

_تعداد و حجم معاملات بالا است و بازار انعطاف‌پذیری زیادی دارد که می‌شود باتوجه به شرایط فردی بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد.

_حضور در معاملات برای افراد بالای 18 سال با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است.

_این بازار طرفین معامله را درگیر قوانین پیچیده دولتی نمی‌کند.

_در هر نقطه از دنیا (بدون محدودیت مکانی) می‌توان معامله را انجام داد.

_می‌توان از حساب‌های آموزشی رایگان (حساب دمو) بهره‌مند شد.

حضور کاربران ایرانی در فارکس

درحالیکه کاربران ایرانی برای دسترسی به برخی سایت‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستند؛ بعضی از کارگزاری‌ها یا به اصطلاح بروکرها به صورت واسطه روی کار آمدند تا به حضور کاربران ایرانی در بازار فارکس کمک کنند. بروکرها راهکارهای ویژه‌ای برای واریز و برداشت پول پیش پای کاربران ایرانی گذاشتند تا از این طریق بتوانند در معاملات فارکس شرکت کنند.

نحوه انجام معاملات فارکس

برای اطلاع از چگونگی انجام معاملات فارکس به مواردی که در این بخش ذکر می‌شود توجه کنید:

1.ساعت کاری بازار فارکس

پیش‌تر گفتیم که بازار فارکس به صورت 24 ساعته از روز دوشنبه تا جمعه فعال است. چنانچه بخواهیم دقیق‌تر این موضوع را باز کنیم می‌شود: بازار از ساعت 1:30 بامداد روز دوشنبه کار خود را شروع کرده و در ساعت 1:30 بامداد روز جمعه کار خود را به پایان می‌رساند.

2.لزوم آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس

• پیشنهاد قیمت فروش Bid
• پیشنهاد قیمت خرید Ask
• اختلاف قیمت بین خرید و فروش Spread
• هر واحد ارزی Pip
• کارگزاری فارکس Forex Broker
• بازار صعودی Bull Market
• بازار نزولی Bear Market

3.کارگزاری‌های (بروکرها) فارکس

کارگزاری‌ها در واقه شرکت‌هایی هستند که با کمک نرم‌افزارهای خاصی که در اختیار دارند، فرصت حضور شما در معاملات را برایتان فراهم می‌کنند. امنیت و اعتبار هر یک از کارگزاری‌ها با دیگری متفاوت است. از این رو هنگام انتخاب کارگزاری برای انجام معاملات باید دقت کرد.

4.شناخت سایت‌هایی که با فارکس در ارتباط هستند

فارکس سایت یا پلتفرم منحصر به خود را ندارد. این بازار به وسیله سیستم‌های مختلف با معامله‌گران در ارتباط است. اما سایت‌های forexfactory و fxstreet برای پیگیری اخبار موثر در انجام معاملات بیش از سایر سایت‌ها کاربرد دارند.

5.آشنایی با جفت ارزهای اصلی، کراس و اگزوتیک

گفتنی است که هرمعامله یک جفت ارز دارد. چون شما باید ارزش یک ارز دیجیتال را در مقابل ارز دیگری داد و ستد کنید. مثلا جفت ارز دلار، یورو است. در این مثال یورو ارز اول یا ارز پایه است و دلار ارز دوم ایت که به ان ارز متضاد هم می‌گویند. بنابراین زمانیکه شما روی پلتفرم نمایشگر قیمت ارز، قیمت دلار/یورو را می‌بینید، در حقیقت شاهد قیمت یورو اتحادیه اروپا در مقابل قیمت دلار آمریکا هستید.

مهم‌ترین جفت ارزها عبارتند از: EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – AUD/USD – USD/CHF – USD/CAD – NZD/USD

به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها وجود ندارد، جفت ارز کراس می گویند که شامل: EUR/GBP – EUR/JPY – GBP/JPY – NZD/JPY – CAD/CHF – AUD/JPY است.

به ارزهای نوظهور که در کنار یک ارز اصلی می‌آیند، جفت ارز اگزوتیک می‌گویند که شامل ارزهای مکزیک، ترکیه و.. است.

6.نرم‌افزارهای معاملات بازار فارکس

کارگزاری‌ها برای انجام معاملات از نرم‌افزارهای خاصی استفاده می‌کنند که سیستم نرم‌افزاری متا تریدر Meta Trader مهم ترین آنها است. برای اطلاع از قیمت‌ها می‌توانید این نرم افزار را روی تلفن همراه یا کامپیوتر خود نصب کنید.

7.نحوه ثبت‌نام در فارکس

قبل از هرچیز باید سایت کارگزاری که از کاربران ایرانی حمایت می‌کند را پیدا کنید. سپس اقدامات لازم برای ثبت‌نام را انجام دهید. مبالغ اولیه را واریز نموده و بعد از فعال شدن حساب کاربری‌تان می‌توانید در معاملات شرکت کنید. برای شروع معاملات باید مبلغی بین 10 تا 20 دلار در حساب کاربری‌تان باشد که این مبلغ در کارگزاری‌های مختلف متفاوت است. همچنین باید بدانید که برای واریز و برداشت پول هم باید باتوجه به دستورالعمل هر کارگزاری پیش بروید.

8.استراتژی و روش‌های تحلیل بازار فارکس

تحلیل بازار فارکس و تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش ارز از رطیق تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی انجام می‌شود. برای اینکه بتوانید استراتژی مناسبی را برای حضور در معاملات انتخاب کنید باید اطلاعات لازم درباره این دو روش تحلیل را کسب کنید. تنها در این صورت است که مناسب‌ترین زمان برای خرید و فروش ارز را پیدا خواهید کرد.

نتیجه‌گیری

در این مطلب با فارکس و بازار غیرمتمرکز تبادل ارز خارجی آشنا شدیم. بانک‌ها، موسسات مالی، دولت‌ها و اشخاص حقیقی گروه‌هایی هستند که بازار مالی فارکس (Forex) را به وجود آورده اند.

بازار فارکس ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که انجام معاملات به صورت 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه، بدون محدودیت مکانی از طریق اینترنت از آن جمله است. کاربران ایرانی برای حضور در بازار فارکس باید از کارگزاری‌ها یا بروکرها کمک بگیرند که در این مطلب به این مورد نیز اشاره شد.

الفبای سرمایه گذاری در بازار فارکس

شاید تا همین چند سال قبل، کمتر کسی از یک بازار بین‌المللی به نام فارکس خبر داشت. اما دو سه سالی است که با ایجاد اختلاف چشمگیر بین ارزش پول ما و ارزش ارزهای خارجی، فعالیت در بازارهای مالی خارجی و در پی آن کسب درآمد دلاری هم محبوب‌تر شده است.

حس خوبی دارد وقتی می‌دانیم علم و تکنولوژی آن قدر پیشرفت کرده که می‌توانیم در خانه بنشینیم و سهم‌های مختلفی را در کشورهای دور مثل آمریکا بخریم و بفروشیم و پول دربیاوریم.

ارزش دلار و پول های خارجی هم آنقدری زیاد شده که کسب درآمد دلاری قلقلکمان دهد و ما را به یادگیری فعالیت در بازارهای بین المللی از جمله فارکس، ترغیب کند.

در قسمت ۳۱ دورهمی رایگان مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، تلاش کردم فعالیت در بورس‌های جهانی و مشخصاً بازار فارکس را آموزش دهم. به خصوص برای کسانی که آشنایی چندانی با این بازار ندارند و دوست دارند الفبای سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی مثل فارکس را یاد بگیرند.

در ادامه با من همراه شوید تا گزیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در این دورهمی مجازی را برایتان بازگو کنم. در مقاله پیش رو مشخصا در مورد فارکس صحبت کرده‌ایم. چون در ایران از همه بازارهای خارجی مشهورتر است.

لینک‌های مرتبط:

فارکس چگونه بازاری است؟

بسیاری از ما اصطلاح فارکس را شنیده‌ایم، اما در واقع معنی آن را نمی‌دانیم. فارکس (Forex) مخفف عبارت معاملات خارجی (Foreign exchange) و در اصل به معنی معامله یک ارز با ارز دیگری است. مثلاً فرض کنید به عنوان یک توریست به یک کشور خارجی سفر می‌کنید یا می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید، برای انجام پرداخت ها باید مقدار مشخصی از ارز محلی آن‌جا تهیه کنید. تبدیل ارز کشور خودتان به ارز یک کشور دیگر، شما را تبدیل به یکی از اعضای بازار فارکس می‌کند!

بازار ارزهای خارجی بزرگترین و نقدپذیرترین بازار است. حجم معاملات روزانه در آن بیش از 5 تریلیون دلار است. برخلاف بازارهای دیگر، بازار فارکس مرکزی ندارد و به صورت ۲۴ ساعته باز است، هرچند ساعات معینی برای فعالیت در آن وجود دارد.

در فارکس بسیاری از ارز های ملی کشورها با یکدیگر مبادله می شوند. شرکت کنندگان در این بازار، ارز کشور های مختلف را خرید و فروش می کنند (یک ارز در مقابل ارز دیگر) و از طریق اختلاف قیمت این ارزها درآمد به دست می‌آورند.

در فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

اگر مستقیم و ساده بخواهیم بیان کنیم: «پول‌!» اما موضوع به همین سادگی‌ها نیست. واقعیت این است که در فارکس، هیچ پول فیزیکی‌ای رد و بدل نمی‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، به خرید ارز همچون خرید سهام از اقتصاد یک کشور خاص فکر کنید. قیمت ارز معمولاً بازتاب مستقیم نظر بازار در مورد سلامت اقتصاد آن در زمان حال و آینده است.

در معاملات فارکس ، وقتی که مثلاً ین ژاپن می‌خرید، اساساً در حال خرید «سهام» از اقتصاد ژاپن هستید. به نوعی شما دارید شرط می بندید که حال اقتصاد ژاپن خوب است و حتی با گذشت زمان بهتر هم خواهد شد.

شما ین ژاپن را می‌خرید به امید اینکه پس از فروشِ مجدد آن به سود برسید. به طور کلی ، نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

علاوه بر این، چیزهای دیگری هم در فارکس خرید و فروش می‌شود مثل:

کامودیتی‌ها:

کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه را داشته باشد. این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند. کامودیتی‌ها یادگیری داد و ستد فارکس هر روز به عنوان یک ماده خام برای تمامی کالاهایی که بشر در زندگی روزمره استفاده می‌کند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار کامودیتی داد و ستد می‌شوند. قیمت کامودیتی ها به این دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است که به طور مستقیم بر قیمت کالاهای نهائی تأثیر می‌گذارد.

جفت ارزها

جفت ارزها دو ارز متفاوت هستند که در برابر هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود. (مثل یورو در برابر دلار).

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس در دنيا منحصر به فرد است. این بازار ۲۴ ساعته باز است و در هر لحظه از زمان و از هرجاي دنيا مي‌توان در آن معامله کرد. ساختار غیر متمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده از روز دوشنبه 01:30 تا شنبه 01:00 به وقت تهران فعالیت داشته باشد.

فعالیت فارکس از نیوزلند شروع می شود و به ترتیب با بازار استرالیا، آسیا، خاورمیانه، اروپا و آمریکا ادامه پیدا می‌کند.

به چه کسی بروکر گفته می‌شود؟

بروکر به معنای همان کارگزار است. بروکر واسطه‌ای است که خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کند. این ساده ترین تعریف برای کارگزار در هر بازار سرمایه از جمله فارکس است. اگر بروکر وجود نداشت، شما باید خودتان با بانک‌ها و تجار دیگر مکاتبه می‌کردید، تازه اگر پیدا می‌کردید، باید خودتان را با مدارک معتبر معرفی می کردید و تازه ترس از اعتبار طرف مقابلتان را هم به این موارد باید اضافه کنیم.

اما بروکر یک‌بار برای همیشه طرف‌های معاملات را ثبت و تعیین هویت و اعتبار می‌کند (چه طرف‌های خریدار و چه فروشنده). سپس از طریق پلتفرم خود خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کند. مثلاً وقتی شما در پلت فرم بروکر خود یورو و دلار می‌خرید در واقع از بروکر نمی‌خرید، بلکه بروکر واسطه‌ای است که فروشنده‌ای را در گوشه‌ای از این دنیا به ما پیوند می‌زند.

اما خوب این سوال پیش می‌آید که با خرید و فروش معامله‌گران، چه نفعی برای بروکرها دارد؟ جواب ساده است. آن‌ها برای هر خرید و فروش سطح ثابتی سود از ما دریافت می‌کنند. مثل وقتی از صرافی مثلاً دلار بخواهیدو او می‌گوید قیمت خریدمان ۲۴ هزار تومان است و قیمت فروشمان ۲۵ هزار تومان! بروکرها هم از همین اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌برند.

همه بروکرها پلت‌فرمی برای ارائه خدمات دارند. اپلیکیشن و سایت دارند. معروفترین نرم افزار «متاتریدر» است.

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فارکس

فارکس مزایای زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی دارد. برخی از مزایای بازا فارکس را اینگونه می‌توانیم در نظر بگیریم:

هزینه تراکنش پایین

در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است. معامله در بازار فارکس با حداقل هزینه همراه و بسیار مقرون به صرفه تر از بازارهای مالی دیگر است.

شفافیت و قدرت نقدشوندگی بالا

در فارکس، ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه‌گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی فراهم است. علاوه بر آن از آنجا که فارکس، تنها با تمرکز بر روی چند ارز، یک بازار چندین تریلیون دلاری در روز است، همیشه افراد زیادی در آن مشغول معامله هستند. به همین دلیل به آسانی می‌توانید حتی در حجم‌های بزرگ معامله کنید و یا معاملات خود را ببندید.

بازار ۲۴ ساعته و آماده به کار!

در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد. به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

معامله در بازارهای در حال افزایش و یا کاهش

برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر که امکان فروش در آنها دشوار است، در فارکس هیچ محدودیتی در فروش ارزها ندارید. اگر فکر می کنید ارزی بالا می‌رود، آن را بخرید و اگر پایین می‌آید آن را بفروشید. به عبارت دیگر، در هر حالتی می‌توانید پول به دست آورده و یا از دست بدهید! بازارهای سهام سقوط می‌کنند، اما در فارکس زمانی که ارزش یک ارز کاهش می‌یابد، ارزش ارز دیگری افزایش می‌یابد که فرصتی دیگر برای سود بردن شما است.

دسترسی به اهرم

از آنجا که میزان نقدینگی در بازار فارکس بسیار زیاد است، شما می‌توانید با اهرم قابل توجهی معامله کنید. با اهرمی که در دست دارید، می‌توانید حتی از کوچک ترین تغییرات بازار به نفع خود استفاده کنید. البته اهرم مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند، همانطوری که به طور قابل توجهی به سود تان می افزاید، می تواند ضرر‌تان را هم افزایش دهد.

با سرمایه اندک می‌توان شروع کرد…

حتی افرادی که سرمایه زیادی برای شروع معامله ندارند هم به بازار فارکس دسترسی دارند. در فارکس کارگزارانی وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند حساب معاملاتی با حداقل سپرده (یک دلار) افتتاح کنید.

حساب های آزمایشی رایگان (دمو)

شما با حساب دممو می‌توانید تمرین کنید و بدون ریسک معامله کنید. بسیاری از بروکرهای فارکس با ارائه حساب آزمایشی به شما اجازه می‌دهند بدون از دست دادن حتی یک سِنت با نقاط ضعف و قوت سیستم معاملاتی خود آشنا شوید. اگر تازه کار هستید، از این مزیت بزرگ استفاده کنید و با باز کردن یک حساب آزمایشی، معلومات خود را در این رابطه بالا ببرید.

ریسک بالا

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می‌شود و تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله‌گران در این بازار دچار ضرر شدند.

حقیقت این است که ترید ارزها می‌تواند پیچیده و پرریسک باشد و فردی که وارد این بازار می شود باید پیچ و خم آن را بداند.

ممکن است در کشورتان غیرقانونی باشد

در برخی نقاط دنیا ترید فارکس کاملا قانون گذاری نشده انجام می‌شود و ابزارهای فارکس در آن استاندارد نیستند.

معامله‌گری شغل اولمان باشد یا دوم؟

در دورهمی مجازی کافه پول شماره ۳۱ توضیحاتی کامل در مورد اینکه آیا فارکس می‌تواند شغل اولمان باشد یا خیر ارائه کردم.احتمالاً برای شما هم پیش می‌آید که با خود می‌گویید «آیا ارزش دارد که وقت خود را صرف کنیم تا در نهایت یه معامله گر فارکس شویم؟» یا «آیا معامله گری در فارکس یادگیری داد و ستد فارکس یه شغل مطمئن و آینده دار است و یا وقت هدر دادن؟» و اینکه «آیا می‌توانیم یک معامله‌گر پولدار شویم؟».

قبل از اینکه کاری کنید باید بدانید وقت خود را برای چه چیزی صرف می‌کنید. شما باید بدانید آیا یاد گرفتن فارکس و وارد معامله با یک یا چند شرکت فارکس شدن ارزشش دارد و یا اینکه در نهایت به جایی نخواهید رسید

واقعیت این است که اگر دیگران می‌توانند از فارکس پول در بیاورند، شما هم می‌توانید. لازم نیست نابغه باشید، فقط باید در این کار جدی و منظم باشید و اصولی و صحیح معامله کنید.

یکی از مزایای بزرگ فارکس این است که امکان مرکب شدن پولتان وجود دارد. فرضاً اگر حسابی با ۲ هزار دلار باز کنید و بتوانید ماهانه فقط بیست درصد سود کسب، بعد از سه سال یک میلیون دلار پول خواهید داشت! اگراز آن به بعد شما تنها سود خود را از حساب برداشت کنید، ماهانه بیش از ۲۵ هزار دلار برداشت خواهید کرد و این چیزی که خیلی از معامله‌گران فارکس به راحتی به آن می‌رسند.

پس در نهایت آیا فارکس ارزشش را دارد یا خیر؟ «پاسخ این است: بله!» هرچند همانطور که گفتم، با ریسک بالایی همراه است. اگر درست شروع نکنید و مسیر درستی را دنبال نکنید، معامله در فارکس می‌توانید بدترین خاطره و اتفاق زندگی شما باشد.

روش های تحلیل در بازار فارکس

در بازار فارکس برای ارزیابی سهام و شرکت‌ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی).

به روش تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. اما تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقالات زیادی در سطح وب وجود دارد که می‌توانید با جستجویی ساده پیدایشان کنید.

نقش روانشناسی و استراتژی در موفقیت در بازار فارکس

در ادامه کافه پول شماره ۳۱، از نقش بسیار مهم روانشناسی و استراتژی در بازار فارکس گفتم و برای درک بهتر این مفاهیم، مثال‌هایی کاملاً ملموس و محسوس زدم.

گفتم که طرح کلی ذهنی یک تریدر (معامله‌گر) از پول و وضعیت مالی شامل باورها، احساس عمیق و الگوها و برنامه‌هایی است که در ناخودآگاه خود دارد.

گفتم که اگر استراتژی غلط انتخاب کنید، یعنی ذهنیت و باور اشتباه دارید. پس شما بیشتر معاملات ضررده را خواهید دید.

اما اگر استراتژی درست انتخاب کنید، هر معاملات سودده و بهتری خواهید دید و ایده‌های معاملاتی‌تان ثروت آفرین خواهد بود. در هر صورت اگر دراین بازار روی روانشناسی و یادگیری بیشتر کار نکنید، در بلندمدت موفق نخواهید بود.

هنر معامله‌گری و فوت کوزه‌گری

در انتهای کافه پول شماره ۳۱ تاکید کردم که برای به سود رسیدن باید هنر معامله‌گری را یاد بگیرید. می‌گویم هنر نه علم، چون علم قابل تکرار است و هرکس تکرارش کند، همان نتیجه را می‌گیرد، اما در بازار فارکس و معامله‌گری، هرکسی با شیوه‌های مختلف و اصطلاحاً هنر ذهن خودش معامله می‌کند.

اگر بخواهم یک نکته را به عنوان فوت کوزه گری این بازار بیان کنم، باید بگویم:

«استراتژی معاملاتی خودتان را خودتان باید بسازید و نه هیچکس دیگر…» دقت کنید که استراتژی به معنی این است که بدانید چه ساعتی معامله کنید، چه نمادی را معامله کنید، بدانید چطور از شکست‌های معاملاتی و زیان دیدن درس بگیرید و به طور کلی بدانید که چه مسیری را طی می‌کنید.

در فارکس، کسانی اغلب اوقات برنده هستند که قوانین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را ویژه این بازارها می‌شناسند. پس برای این‌که بتوانید در بین جماعت «اغلب برنده» قرار بگیرید، باید همیشه یک نقشه راه یادگیری و تجربه‌کردن داشته یادگیری داد و ستد فارکس باشید.

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۳۱ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سوالات‌تان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.

پیروز و ثروتمند باشید

عبدالحکیم بائی

One Response

یکی از بهترین مطالبی که از این وبینار یاد گرفتم، ویژگی ها و مهارت هایی بود که یک معامله گر برای سودآوری باید آن ها را داشته باشد. آشنایی با فارکس از زبان آقای بائی که تجربیات زیادی در این بازار دارند برایم بسیار دلنشین بود. با تشکر از جناب بائی و تیم خیلی خوبشون

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)

واژه‌ی Trade-off که در فارسی به داد و ستد یا مبادله ترجمه می‌شود، بر خلاف ظاهر آن، مفهوم بسیار ساده است.

اما اگر برای همین مفهوم ساده، واژه‌‌ی مناسب نداشته باشیم، ممکن است آن را جدی نگیریم یا به درستی در تصمیم گیری ‌های خود لحاظ نکنیم.

همان‌طور که در درس پرورش تسلط کلامی اشاره شده، گاهی اوقات ما برخی رویدادها، حس‌ها، مفاهیم و مسئله‌ها را صرفاً به خاطر این‌که کلمه‌ای برایشان نداریم، سخت‌تر می‌بینیم یا اساساً نمی‌بینیم.

Trade-off هم چنین مفهومی است.

بنابراین آن‌چه در این درس می‌خوانید صرفاً نام‌گذاری بر یک وضعیت آشناست که حتماً بارها آن را تجربه کرده‌اید.

برای درک بهتر مفهوم داد و ستد یا مبادله یا Trade-off لازم است ابتدا تصمیم گیری چند معیاره را بشناسیم.

تصمیم گیری چند معیاره چیست؟

فرض کنید می‌خواهید هزار عدد خودکار برای یک مراسم خریداری کنید و تصمیم می‌گیرید که ارزان‌ترین خودکار موجود در بازار را بخرید.

پس احتمالاً از فروشگاه‌های مختلف استعلام می‌گیرید و انواع خودکارها را با قیمت‌هایشان فهرست می‌کنید و نهایتاً یک خودکار را انتخاب می‌کنید.

در این‌جا فقط یک معیار برای تصمیم گیری شما وجود دارد: قیمت.

این ویژگی همه‌ی تصمیم‌های تک معیاره (Single-criterion Decisions) است.

مسئله‌ی خرید خودکار به سادگی می‌تواند به یک تصمیم چند معیاره (Multiple-criteria Decision) تبدیل شود.

کافی است بگوییم که می‌خواهیم خودکاری بخریم که قیمت آن ارزان و کیفیت آن مناسب باشد.

در این وضعیت با دو معیار مواجهیم: قیمت / کیفیت.

تعداد فاکتورها در تصمیم های چند معیاره می‌تواند بسیار بیشتر از دو مورد باشد.

مثلاً وقتی می‌خواهید خودرو بخرید، احتمالاً موارد زیر صرفاً بخشی از معیارهای شما خواهند بود:

• قیمت (یا هزینه)
• کیفیت تولید
• قدرت موتور
• مصرف سوخت
• هزینه نگهداری
• ایمنی
• تعداد سرنشینان

بنابراین مسئله‌ای مثل خرید خودرو – که چندان هم غیرمنتظره یا نادر نیست – در دسته‌ بندی تصمیم‌های هفت معیاره (و احتمالاً بالاتر) قرار می‌گیرد.

تعریف Trade-off یا “مبادله” یا “داد و ستد” در تصمیم گیری و حل مسئله چیست؟

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های تصمیم گیری و حل مسئله برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است. با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آن‌ها را در اینجا ببینید:

بررسی‌های ما نشان داده که دوستان متممی علاقه‌مند به تصمیم گیری و حل مسئله از درس‌های زیر هم استقبال می‌کنند:

دوره MBA (پیگیری منظم مجموعه درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

تمرین

یک تصمیم یا انتخاب یا مسئله را مثال بزنید.

سپس برخی از معیارهای موجود در آن تصمیم را فهرست کنید.

به انتخاب خود تعدادی از Trade-off‌های موجود در آن تصمیم گیری را نام ببرید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مهارت حل مسئله به شما پیشنهاد می‌کند:

اتفاق عجیب در بازار طلا/ حباب سکه ترکید طلا گران شد

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: منع معاملات کاغذی و فردایی ارز روند رشد قیمت طلا را متوقف کرد.

محمد کشتی آرای روز جمعه در خصوص وضعیت بازار طلا در هفته گذشته اظهار داشت: بهای انس جهانی طلا در هفته گذشته نوسان کمی داشت و در محدوده ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰ دلار معامله می‌شد، یادگیری داد و ستد فارکس در نتیجه قیمت طلا در کشور تحت تاثیر نرخ ارز بود.

وی افزود: نرخ ارز با وجود اینکه تحت کنترل بانک مرکزی بود اما در برخی روزها در فضای غیرواقعی سیر صعودی داشت و در این ایام با اطلاعیه های بانک مرکزی مبنی بر منع معاملات کاغذی و معاملات فردایی ارز روند رشد قیمت طلا متوقف شد.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد: قیمت سکه طرح قدیم ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید ۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت و نیم سکه و ربع سکه هر کدام ۲۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند.

به گفته وی در هفته گذشته سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر قیمت داد و ستد می‌شد.

کشتی آرای افزود: هر مثقال طلای آب شده ۵۰ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

وی گفت: اینکه در هفته گذشته قیمت انواع سکه کاهش و طلا افزایش یافت، به دلیل کاهش حباب سکه بود که به دلیل اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و منع معاملات کاغذی ‌و فردایی بود.

به گفته نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران رشد نرخ ارز در بازار نیز به دلیل جو روانی و اخبار سیاسی رخ داد که بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشت.

وی اظهار داشت: بهای انس جهانی طلا در هفته‌های گذشته تغییری نداشت و پیش‌بینی می‌شود افزایشی هم نباشد و دیگر متغیر موثر بر قیمت طلا نرخ ارز است که باید منتظر ماند و دید چگونه خواهد بود.